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美股2018年8月28日盘前分析

美股2018年8月28日盘前分析

【ZUORIPANZHONGXINWENHUIZONG】

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:HEI
新闻影响:
AFMD 宣布与Genentech达成合作协议,将共同研发治疗多种癌症的自然杀伤细胞(NK细胞)免疫疗法,根据协议AFMD将获得9600万美元的首期款项和投资承诺,并有权获得最高50亿美元的里程碑奖金
BRKS 宣布Atlas Copco以6.75亿美元的现金价格收购BRKS的半导体低温业务
LSCC 任命Jim Anderson为CEO,9月4日生效
TTPH 宣布XERAVA用于治疗复杂腹腔感染获得FDA通过认证
ALNY 受AKCA/IONS新闻影响
ICHR CFO披露购入5200股公司股票
AMD 宣布任命Saeid Moshkelani为客户计算业务集团的副总裁,Darren Grasbya接替辞职的Jim Anderson出任全球计算和图形处理销售业务的副总裁

盘后下跌股票
财报财测影响:MITK(同时宣布CEO和CFO将离职,同时重申症年财务指引) PAHC
新闻影响:
AKCA/IONS AKCA与INOS共同宣布WAYLIVRA的注册新药申请收到FDA的完全回应函,不予通过
极速排列3 WMGI 宣布搁架式增发4.4亿美元流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
AFMD +165.6%, BRKS +17.8%, HEI +8.2%, TIF +7.9%, LSCC +7.3%, BJ+3.2%, TTPH +3.1%, ALNY +2.4%, BMO +1.2%, AMD +1.1%, ICHR +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
AKCA -24.5%, IONS -12.4%, MITK -10.6%, WMGI -4.7%, PAHC -3.4%,EDIT -2.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
HEI BILI TIF BMO
并购新闻影响:
BRKS 宣布Atlas Copco以6.75亿美元的现金价格收购BRKS的半导体低温业务
AHL APO宣布以每股$42.75的现金价格收购AHL,总价约26亿美元
其他新闻
AFMD 宣布与Genentech达成合作协议,将共同研发治疗多种癌症的自然杀伤细胞(NK细胞)免疫疗法,根据协议AFMD将获得9600万美元的首期款项和投资承诺,并有权获得最高50亿美元的里程碑奖金
LSCC 任命Jim Anderson为CEO,9月4日生效
AMD 宣布任命Saeid Moshkelani为客户计算业务集团的副总裁,Darren Grasbya接替辞职的Jim Anderson出任全球计算和图形处理销售业务的副总裁
ALNY 受AKCA/IONS候选药未获批新闻影响
ILMN 宣布MeSeqDx System在中国获得审批通过
评级上调影响:
极速排列3 COTY XLNX EL AM RH FMS

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
MITK((同时宣布CEO和CFO将离职,同时重申症年财务指引) PAHC BBY BJ CTLT
其他新闻
AKCA/IONS AKCA与INOS共同宣布WAYLIVRA的注册新药申请收到FDA的完全回应函,不予通过
WMGI 宣布以每股$24.60的价格搁架式增发1824.8万股普通股,总价约4.4亿美元
EDIT CMO宣布将在今年末辞职
评级下调影响:
LASR SBGL AMSWA CTRL HMY AMAT LRCX

【经济数据】
美国6月S&P/CS20座大城市房价指数同比 6.31%,预期 6.4%,前值 6.51%
美国6月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比 0.11%,预期 0.2%,前值由 0.2% 修正为 0.21%

美国7月批发库存环比初值 0.7%,预期 0.2%,前值 0.1%
极速排列3 美国7月零售库存环比 0.4%,前值 0%修正为 0.1%

MEIGUO7YUESHANGPINMAOYIZHANG -722YIMEIYUAN,YUQI -690YIMEIYUAN,QIANZHI -683YIMEIYUANXIUZHENGWEI -679YIMEIYUAN

BOLUODEHAIGANSANHUOZHISHUXIADIE0.8%,BAO1684DIAN

【财报】
TIF 蒂凡尼第二季度EPS 1.17美元,预期1.01美元。第二季度扣除汇率影响外可比销售总额增长7%,预期增长5.6%。提高全年盈利预测,现预计2018财年EPS为4.65~4.80美元,市场预期4.74美元。预计2018年可比销售出现中高位数增长
BBY 百思买第二季度可比销售增长6.2%,预期增长4.1%。第二季度非GAAP下EPS为0.91美元;GAAP下EPS为0.86美元,市场预期0.83美元。预计第三季第经调整的稀释后EPS为0.79~0.84美元,市场预期0.92美元。上调全年非GAAP下EPS预测区间至4.95~5.10美元,市场预期5.01美元
SFUN 搜房控股第二季度营收7440万美元,市场预期9640万美元。第二季度经调整后每ADS收益13美分
BILI 哔哩哔哩第二季度稀释后基本每股亏损0.26元人民币(亏损0.04美元),2017年同期亏损3.56元人民币。第二季度营收增长76%,至10.27亿元人民币。二季度平均月活跃用户数达到8500万、移动端月活跃用户数7140万,较去年同期分别增长30%、39%。预计第三季度营收10-14亿元人民币
RYB 红黄蓝教育二季度营收4750万美元,较去年同期增长25.6%;公司预计三季度营收介于3700至4000万美元,较去年同期增长0%至10%;公司预计全年营收介于1.6至1.7亿美元

【媒体头条】
据彭博新闻报道,欧盟、日本和美国贸易官员将在下周会面讨论重组WTO,受影响ETF包括:VGK EWJ
据彭博新闻报道,加拿大外务大臣Chrystia Freeland将在今天亲自到华盛顿进行贸易谈判,受影响ETF包括:EWC EWW
CPB 据纽约邮报报道,CPB将很快宣布公司计划不会出售公司,这将引起公司的代理权战争
TSLA 据Verge报道,特斯拉的Model 3产量数据相关的诉讼请求被驳回
极速排列3 GILD 据路透社报道,英国监管认为GILD的CAR-T细胞癌症疗法定价过高

【公司披露内容】
ARNA Partner Fund增持被动股权比例,由原2.4%增持至5.2%
VRAY Park West资产管理增持被动股权比例,由原3.8%增持至6.8%
ICHR CFO披露购入5200股公司股票
MSFT 摩根士丹利预计MSFT 9月份的分红涨幅将超过平均水平
PAHC 公布财报,同时宣布上调季度分红,由原每股$0.10上调至$0.12
SAR 宣布上调季度分红,由原每股$0.51上调至$0.52
RF 宣布董事会达成协议,将进行7亿美元加速回购项目
DEST 披露与公司第二大股东达成协议,将与该股东分享运营相关信息,同时DEST将报销该股东在代理协议方面的费用和开支约120万美元
ERII 宣布与三名高管达成管理权变更及终止协议
FE 宣布与FES破产进程的关键方达成和解协议,协议条款对公司财务有显著影响
QCOM 公布公司的荷式拍卖要约收购项目的初步结果

【医药股新闻】
AFMD 宣布与Genentech达成合作协议,将共同研发治疗多种癌症的自然杀伤细胞(NK细胞)免疫疗法,根据协议AFMD将获得9600万美元的首期款项和投资承诺,并有权获得最高50亿美元的里程碑奖金
AKCA/INOS AKCA与INOS共同宣布WAYLIVRA的注册新药申请收到FDA的完全回应函,不予通过
ATRC 宣布完成153名应试患者参与的CONVERGE IDE临床试验项目,公司预计在19年三季度进行最后一批患者访问后向FDA提交注册新药申请最终文件,并提交上市许可申请
AVXL 宣布ANAVEX2-73用于治疗早期阿尔兹海默症的临床第二阶段2b/3试验的首名应试患者招募工程,预计项目将招募约450名患者
BIIB 宣布与Eisai共同公布aducanumab用于治疗阿尔兹海默症的临床第一阶段1b试验的最新实验结果
DVAX 宣布在同业评审的美国癌症研究协会下属癌症发现期刊上发表两份SD-101联合低剂量放射治疗治疗无痛性淋巴瘤和无法切除或转移性黑色素瘤的临床研究的研究论文
ILMN 宣布MeSeqDx System在中国获得审批通过
MGLN 宣布与佛罗里达州卫生保健管理机构达成和解协议,MGLN称一旦和解协议执行公司将取消进行的抗议
OMER 宣布OMS721用于治疗骨髓移植在欧盟获得孤儿药地位认证
OPK 宣布公司旗下子公司美国第三大临床研究实验室BioReference Laboratories与国家癌症研究所和ecogg-arcin癌症研究集团签署合作协议,将参与以上机构的GenPath肿瘤诊断部门的NCI/ECOG-ACRIN精准医学临床研究项目
RARE 宣布Mepsevii用于治疗粘多糖积贮的上市许可申请获得欧盟通过认证
TFX 宣布在北卡达勒姆杜克大学医院进行的CleenSweep封闭抽吸系统的临床研究的首名应试对象招募成功
TTPH 宣布XERAVA用于治疗复杂腹腔感染获得FDA通过认证
极速排列3 ZLAB 宣布ZL-2306用于治疗小细胞肺癌的临床第三阶段试验的首名应试患者开始用药

【个股运营】
美国商务部重申对从中国进口的部分钢轮征收反倾销关税
GOOG 特朗普推文称在谷歌搜索“特朗普新闻”只会显示假新媒体的报道。换句话说,这些新闻被操纵了
JPM 摩根大通资产管理中国区总裁王琼慧表示,看好中国资管的发展潜力,准备申请在华私募基金管理人牌照
SHLD/AMZN 宣布双方扩大在轮胎购买和安装项目的合作,将为在亚马逊购买轮胎的客户提供全方位的安装服务
JOE 宣布子公司与Kolter Homes的子公司达成协议将在Watersound Origins社区建立新的住宅区,双方达成长期工程合同,JOE子公司将为该项目开发40‘ 50’ 60‘宽度的地基坑位
MBT/VOD MBT宣布与VOD延长2008年达成的战略合作协议,将在原来采购、技术营销方面合作基础上,VOD将协助MBT的数字业务转型,为其提供创新的解决方案
EQNR 宣布与合作伙伴共同决定将寻求向Gullfaks和Snorre地区提供给海上风力发电的电力用于钻探的方案,如果成功这将是离岸风能项目直接为石油天然气开采供应电力
BA 发布报告,称预计在未来20年内亚太地区对新民航人员的需求将是全球最大的,预计该地区的飞行员需求将占全球33%、技术人员需求占全球的35%,机组人员需求占36%
CUB 宣布旗下Cubic运输系统业务部门获得新南威尔士运输公司的总价超过3500万美元的5年7个月只能用都管理计划合同,合同包含两个3年期续约选择权条款
DAN 宣布戴勒姆选择DAN作为新一代梅赛德斯奔驰X系列披露卡和新一代Sprinter Van的前后传动轴供应商
FTI 宣布获得越南Long Son石油化工公司在巴里亚玩项目的大型合同,合同价格在5-10亿美元之间
PSX 宣布与Ryze可再生能源公司合作在内华达建设两座可再生柴油生产设施,投入使用后预计将为美国西部和加拿大市场提供日产1.1万桶的可再生柴油
ORCL 宣布专业零售商Podruzhka选择使用ORCL的定价优化系统以提高公司在价格上的优势扩大客户群体

【中概新闻】
HTHT 据央视新闻报道,上海警方通报华住旗下酒店信息数据泄露情况:有人在境外网站兜售华住旗下酒店数据,客户信息疑遭泄露,华住公司已启动内部自查,警方已介入调查
HTHT 华住集团声明称,今日,网络上出现大量用户、自媒体传播“出售华住旗下酒店数据”的消息,引起极其恶劣的舆论影响。集团已在内部迅速开展核查,公安机关正在开展调查
CYD 宣布与Eberspacecher排气科技公司达成协议,双方将组建合资公司,将生产销售国标6标注你的车辆废弃排放控制系统

【增发新闻】
WBAI 申请撤销早前提交的增发申请
RLJ 申请混合证券暂搁发行,同时申请由献售股东增发243.8万股流通股
SYY 申请混合证券暂搁发行
GSV 宣布以每股2.05加元的价格定向增发412.2万股流通股
SLCT 宣布以每股$12.00的价格公开承销增发458.3万股流通股
WMGI 宣布以每股$24.60的价格搁架式增发1824.8万股普通股,总价约4.4亿美元

【盘前并购新闻】
STN 宣布收购基础设施工程项目管理和环境服务供应商True Grit Engineering,收购细节未披露
CG 宣布与NEP集团和Crestview Partners达成协议,根据协议CG将收购Crestview持有的剩余NEP集团股份,并将成为NEP集团的多数股权股东
PJT 宣布以1.65亿美元的价格收购CamberView Partners
SBGI/TRCO 据公平贸易委员会公告,委员会认为SBGI在与TRCO的并购案中没有发现SBGI存在偏袒的状况
SBUX 雀巢宣布完成收购今年5月披露的收购星巴克零售业务的交易
GPK 宣布以9500万美元的价格收购Letica公司的食品服务业务
AHL/APO APO宣布以每股$42.75的现金价格收购AHL,总价约26亿美元
TM 宣布与优步科技扩大在共享汽车移动服务上豁达合作,同时TM确认对优步进行5亿美元投资
DGX 宣布将收购Provant Health的全部资产,这一假马竞标形式下的资产收购案总价值2700万美元
极速排列3 BRKS 宣布Atlas Copco以6.75亿美元的现金价格收购BRKS的半导体低温业务

【其他个股新闻】
BBY 百思买二季度盈利和可比销售增长均超市场预期,但三季度盈利指引不及市场预期
TIF 蒂凡尼二季度盈利和可比销售额增长均超市场预期,且上调全年盈利指引
TSLA 据路透援引法庭文件称,美国旧金山法官驳回股东对特斯拉在Model 3产出进程上涉嫌误导公众的指控
AAPL 法国电台Europe 1周二报道称,苹果将于当地时间9月12日10时(北京时间9月13日1时)在苹果总部的史蒂夫?乔布斯剧院举行产品发布会
AMZN 亚马逊周一宣布第二家便利店Amazon Go已经开业,该店同样位于该公司总部西雅图
HTHT 据央视新闻,上海警方通报华住旗下酒店信息数据泄露情况 有人在境外网站兜售华住旗下酒店数据,客户信息疑遭泄露,华住公司已启动内部自查,警方已介入调查华住酒店盘前跌近6%
SFUN 搜房控股二季度营收同比下滑32.4%至7440万美元,不及预期,二季度每ADS收益13美分,好于市场预期的3美分;归属股东的净亏损为2660万美元,较去年同期的净亏损210万美元亏损幅度扩大
BILI 哔哩哔哩二季度每股亏损0.26元人民币,亏损幅度较上年同期亏损的3.56元大幅缩减二季度营收增长76%;二季度平均月活增长30%,移动端月活增长39%

【日程】
数据讲话日程
20:30 7月批发库存环比初值 前值0.1%
20:30 7月商品贸易帐 预期-686亿美元 前值-683亿美元
21:00 6月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比 预期0.2% 前值0.2%
22:00 8月咨商消费者信心指数 预期126.5 前值127.4
22:00 8月里士满联储制造业指数 预期18 前值20
极速排列3 4:30 8月24日当周API原油库存变动 前值-517万桶

财报日程
8月27日盘后
ARLO BILI(bilibili) HEI PAHC RYB(红黄蓝)
8月28日盘前
BBY(百思买) BJ BMO(蒙特利尔银行) BNS(加拿大丰业银行) CTLT DSW HAIN MOV SFUN SXI TIF(蒂凡尼)
8月28日盘后
BOX(Box) HPE(慧与) HRB NCS NOAH(诺亚财富) OLLI OOMA PSEC SCSC SCVL TLRY YRD(宜人贷)
8月29日盘前
极速排列3 AEO(American Eagle) BF.B(百富门) CHS DKS(Dick‘s Sporting) DY EV EXPR XCRA

拆股日程
GRVY 1股拆2股

除息日程
EVRG KRNY L OTTW PVH RBA SLF STE WEYS WPM YUMC
美国7月商品贸易帐 -722亿美元,预期 -690亿美元,前值 -683亿美元修正为 -679亿美元