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美股2018年8月15日盘前分析

美股2018年8月15日盘前分析

【ZUORIPANZHONGXINWENHUIZONG】

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:PETQ CDLX SORL PRSP
新闻影响:
EGN FANG宣布以总价约92亿美元的全股票交易价格收购EGN,折合每股$84.95,根据协议,每股EGN股票将获得0.6442股FANG流通股,收购价格包含债务
MRT 据彭博新闻报道,MRT考虑包括出售公司在内的最大化股东权益的方案
ADNT ADNT将取代DCT成为标普中盘股400成分股,8月22日盘前生效
ERI ERI将取代PAY成为标普中盘股400成分股,8月20日盘前生效
TELL Robert W Baird给予TELL初始评级表现超过大盘
DAL/GS/LUV 伯克希尔披露近期持仓变化,增持DAL GS LUV
GNW 宣布与中国泛海达成协议并购协议条款变更,增加第六项豁免条款,各方均可终止并购
NVDA 富国银行上调NVDA评级,由表现不及大盘上调至表现超过大盘
SYMC Appaloosa披露新建SYMC仓位

盘后下跌股票
财报财测影响:CASA A CREE VIAV
新闻影响:
SBBP 宣布公开承销增发900万股普通股
ENPH 宣布定向发行6千万美元优先可转换票据,2023年到期
VRAY 宣布公开承销增发1.25亿美元流通股
FANG FANG宣布以总价约92亿美元的全股票交易价格收购EGN,折合每股$84.95,根据协议,每股EGN股票将获得0.6442股FANG流通股,收购价格包含债务
CRZO 宣布公开增发950万股流通股
IIN 宣布公开增发150万股流通股
KANG 公布公司私有化的进展,公司披露收到持股18.33%股东对私有化并购的反对建议,但公司仍建议股东投票通过私有化方案
MTDR Johnson Rice下调MTDR评级,由买入下调至持有
WTW 大宗交易价格影响
极速排列3 GDDY 宣布由献售股东增发1039万股A类流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CGC +27.7%, PETQ +15.2%, CDLX +9.1%, PRSP +8.5%, SORL+8%, MRT +7.5%, EGN +6.6%, EC +4.9%, ADNT +4.7%, ERI+4.2%, TELL +3.4%, WPM +2.3%, AERI +1.7%, DAL +1.4%,VNDA +0.9%, GS +0.7%, LUV +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
CASA -29.1%, VRAY -6.3%, SBBP -5.6%, CRZO -5.4%, ENPH-5.1%, FANG -4.9%, IIN -4.2%, HOLI -3.6%, A -2.3%, VIAV-2.3%, DVN -2.2%, CREE -2.2%, SHLD -1.6%, KANG -1.6%,WTW -1.1%, GDDY -1.1%, UNP -0.9%, SYMC -0.9%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
PETQ CDLX SORL PRSP EC MSGN WPM
并购新闻影响:
EGN FANG宣布以总价约92亿美元的全股票交易价格收购EGN,折合每股$84.95,根据协议,每股EGN股票将获得0.6442股FANG流通股,收购价格包含债务
其他新闻
CGC STZ宣布对CGC进行40亿美元的投资以扩大公司在全球的业务范围
MRT 据彭博新闻报道,MRT考虑包括出售公司在内的最大化股东权益的方案
ADNT ADNT将取代DCT成为标普中盘股400成分股,8月22日盘前生效
ERI ERI将取代PAY成为标普中盘股400成分股,8月20日盘前生效
AERI 公布Rhopressa 0.02%用于治疗开角型青光眼或高眼压患者的房水动力学研究的有效性摘要报告
VNDA 宣布Hikma制药子公司West-Ward制药公司对VNDA专利药物Fanapt的专利提起的专利侵权诉讼复议上诉申请被驳回
评级上调影响:
极速排列3 CRON DRNA TERP CMG COLM HAS

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CASA PFGC HOLI CREE A
并购新闻影响:
FANG FANG宣布以总价约92亿美元的全股票交易价格收购EGN,折合每股$84.95,根据协议,每股EGN股票将获得0.6442股FANG流通股,收购价格包含债务
部分中概股盘前跳空下跌:
HUYA JD WUBA WB BZUN YY ASHR BABA BIDU
其他新闻
SBBP 宣布公开承销增发900万股普通股
ENPH 宣布定向发行6千万美元优先可转换票据,2023年到期
CRZO 宣布以每股$23.00的价格公开增发950万股流通股
SHLD 披露收到ESL提出的调整后的收购Kenmore和SHIP的收购意向
IIN 宣布公开增发150万股流通股
VRAY 宣布以每股$9.25的价格公开承销增发1621.6万股流通股,总募集资本约1.25亿美元
WTW 受大宗交易价格影响
RBS 宣布同意对次贷危机中的不当行为支付49亿美元罚款
SYMC Appaloosa披露新建SYMC仓位
GDDY 宣布由献售股东以每股$75.75的价格增发1039万股A类流通股
评级下调影响:
ICPT TSRO WDC KMB UNP

【经济数据】
美国7月工业产出环比 0.1%,预期 0.3%,前值 0.6%修正为 1%
美国7月制造业产出环比 0.3%,预期 0.3%,前值 0.8%
美国7月设备使用率 78.1%,预期 78.2%,前值 78%修正为 78.1%

美国二季度非农单位劳动力成本初值 -0.9%,预期 0%,前值由 2.9%修正为 3.4%
极速排列3 美国二季度非农生产力初值 2.9%,创三年新高,预期 2.4%,前值由 0.4%修正为 0.3%

美国7月零售销售环比 0.5%,预期 0.1%,前值由 0.5%修正为 0.2%
美国7月零售销售(除汽车)环比 0.6%,预期 0.3%,前值由 0.4%修正为 0.2%
美国7月零售销售(除汽车与汽油)环比 0.6%,预期 0.4%,前值由 0.3%修正为 0.2%

MEIGUO8YUENIUYUELIANCHUZHIZAOYEZHISHU 25.6,YUQI 20,QIANZHI 22.6

极速排列3BOLUODEHAIGANSANHUOZHISHUZHANG0.12%,BAO1727DIAN

极速排列3MEIGUO8YUE10RIDANGZHOUMBADIYADAIKUANSHENQINGHUODONGZHISHUZHOUHUANBI -2%,QIANZHI -3%

美国8月9日当周API原油库存 +366万桶,前值 -600万桶
美国8月9日当周API库欣地区原油库存 +164万桶,前值 -57.6万桶
美国8月9日当周API汽油库存 -156万桶,前值 +311万桶。
美国8月9日当周API精炼油库存 +194万桶,前值 +176万桶

【财报】
XNET 迅雷发布2018年Q2未经审计的公司财报。报告期内的总营收为6580万美元,同比增幅70.7%,连续第10个季度实现增长;Q2营收增长主要来自迅雷云计算、直播和移动广告业务的贡献。二季度净利润70万美元,去年同期为亏损970万美元
M 梅西百货第二季度经调整后EPS 70美分,市场预期50美分。第二季度自营和加盟同店销售增长0.5%,市场预期下滑0.9%
A 安捷伦三季度经调整EPS 67美分,市场预期63美分。三季度净营收12亿美元,市场预期12亿美元。公司预期四季度经调整EPS 72-74美分,市场预期73美分

【媒体头条】
据彭博新闻报道,中国监管机构已经冻结了网络游戏版号和备案,受影响个股包括:TCEHY ATVI NTES
据路透社报道,中国政府对美国的太阳能产品关税政策向WTO提起诉讼,受影响ETF:TAN
ESRX/BMRN/ONCE/BLUE 据路透社报道,ESRX正与BMRN ONCE BLUE进行分销血友病疗法的谈判
GOOG 据TechCrunch报道,谷歌计划对Oscar Health进行3.75亿美元投资
极速排列3 TSLA 据路透社报道,沙特阿拉伯主权基金可能仅在TSLA的私有化进程中扮演小角色

【股指】
ERI/PAY ERI将取代PAY成为标普中盘股400成分股,8月20日盘前生效
极速排列3 ADNT/DCT ADNT将取代DCT成为标普中盘股400成分股,8月22日盘前生效

【公司披露内容】
TSLA 特斯拉两大股东二季度减持逾20%T. Rowe Price Group Inc.向美国证券交易委员会(SEC)披露的文件显示,该资产管理公司第二季度卖出大约370万股特斯拉股票,使得对特斯拉持仓降至1190万股。Fidelity Investments披露的监管文件也显示,该基金公司第二季度对特斯拉持股减少300万股,使得对特斯拉综合持股降至1120万股
Appaloos披露近期持仓变化,新建KEY SYMC VST仓位,清仓WPZ AMAT QQQ SMH
激进投资人Carl Icahn披露近期持仓变化,新建AFSI EGN DVMT仓位
Corvex资产管理披露近期持仓变化,新建MGM LCA MDB仓位
Elliott资产管理披露近期持仓变化,新建DVN FOX SRE仓位,增持AABA仓位,清仓MOND VICI CZR TER EGN仓位
Glenview资本披露近期持仓变化,新建FBHS MSFT仓位,清仓TMUS RLGY CAH CMCSA仓位
Paulson&Co披露近期持仓变化, 新建AKRX CMCSA仓位
Starboard Value披露近期持仓变化,新建RPM仓位,维持WEB仓位,增持BMS PRGO
Trian基金披露近期持仓变化,减持SYY WEN仓位
ValueAct控股披露近期持仓变化,新建LIND AES仓位,增持SLM C
潘兴广场披露近期持仓变化,新建LOW仓位,增持UTX,减持ADP QSR
索罗斯基金管理公司披露近期持仓变化,第二季度持有5.45万股苹果,建仓做多Spotify和Facebook,减持奈飞
BRK.A 伯克希尔披露近期持仓变化,第二季度增持苹果5%,至25100万股;增持高盛21%,至1320万股;增持达美航空19%,至6360万股;增持西南航空19%,至5650万股,为最近五个季度首次增持。第二季度还增持瑞银集团、以色列提瓦制药。第二季度减持富国银行1%,至45200万股;减持Phillips 66 24%,至3470万股。第二季度清仓VRS
摩根士丹利披露近期持仓变化,二季度建仓做多AO Smith、Zillow、Spotify;清仓:携程、宝尊电商;增持:亚马逊、Facebook、万事达、Adobe系统、缤客、好未来;顶级持仓:亚马逊、缤客、好未来、Facebook、万事达
Point 72披露近期持仓变化,二季度建仓做多Universal Display、新东方、陌陌;清仓:Vipshop;增持:百济神州、好未来;减持:百度
黑石披露近期持仓变化,二季度建仓做多US Xpress;清仓:爱奇艺、Dropbox
高盛披露近期持仓变化,二季度建仓做多Spotify、Intelsat等311只股票或基金;清仓:Docomo等331只股票或ETF增持:21世纪福克斯、公用事业精选行业SPDR Fund等1856只股票及基金;减持:摩根大通、甲骨文、迈兰制药、英特尔、伯克希尔哈撒韦B类股等顶级持仓:SPDR标普500ETF Trust、苹果(减持322万股至3650万股,价值达67.6亿美元)、微软(减持756万股至4610万股,价值45.5亿美元)、亚马逊(减持573506股至259万股,价值44.1亿美元)
VSAT FRP Partners披露主动股权比例达10.2%
ATRI 宣布上调季度分红,由原每股$1.20上调至$1.35
FAF 宣布上调季度分红,由原每股$0.38上调至$0.42
STI 宣布上调季度分红,有元每股$0.40上调至$0.50
VRTS 宣布上调季度分红,由原每股$0.45上调至$0.55
BTU 宣布达成协议以每股$41.82的价格回购有Elliott Management持有的3亿美元BTU流通股
CASA 公布财报,同时宣布董事会通过新一轮7500万美元的回购项目
MHO 宣布董事会通过新一轮最高5千万美元的流通股回购项目
极速排列3 AMR 申请延期提交季报,预计在宽限期内提交季报

【医药股新闻】
俄亥俄医疗保险部门确认要求医疗保险公司的医保计划在2019年1月1日前与药品福利管理方协商达成新协议,以符合定价透明度的新规要求,受影响个股包括:CVS CNC MOH UNH
ADAP 宣布MAGE-A4靶向SPEAR T细胞疗法用于治疗九种癌症的临床研究项目的第二组病患研究获得正面安全性实验数据
AERI 公布Rhopressa 0.02%用于治疗开角型青光眼或高眼压患者的房水动力学研究的有效性摘要报告
ANGO 公布公司肿瘤业务研发进展,并宣布公司的反垄断诉讼获得有利判决
CBIO 宣布公司研发的皮下预防银子VIIa变异体marzeptacogα用于治疗甲型/乙型血友症的临床第二阶段试验2/3试验获得正面实验数据
CVS 宣布公司正在积极的配合俄亥俄医疗保险部门药品定价透明化新规要求
ENDP 宣布上市通过外包厂商生产复合血管加压素,因此取消对FDA对复合药物的503B条款与法律冲突的诉讼的临时诉讼暂停
JNJ 宣布公司研发的rilpivirine组合cabotegravir注射用于长效治疗HIV-1感染的临床第三阶段试验获得正面摘要报告
NVCR 宣布与美国肿瘤学研究机构合作的nab-paclitaxel组合gemcitabine用于治疗不可切除的局部晚期胰腺癌的临床第三阶段试验启动
VNDA 宣布Hikma制药子公司West-Ward制药公司对VNDA专利药物Fanapt的专利提起的专利侵权诉讼复议上诉申请被驳回

【个股运营】
VZ/GOOG/AAPL 据彭博新闻报道,威瑞森在5G电视业务上接近与苹果和谷歌达成协议,随后VZ宣布印第安纳波利斯为第四个将实现5G服务落地的城市,并确认5G家庭宽带服务将包括Youtube TV和苹果TV4K的内容
RMNI/ORCL 甲骨文确认经联邦法庭裁定甲骨文将有权实行临时禁令要求RMNI停止业务的专利侵权行为,并且诉讼费用就将有RMNI承担,随后RMNI发表声明称这一专利侵权诉讼存在法律缺陷,公司将寻求进一步上诉,目前由地方法院报关的2850万美元诉讼费将支付给ORCL
AMZN 据报道,亚马逊现在拥有价值达10亿美元的多家其他公司
DB 据Business Insider报道,德意志银行的James Nessel将离职
RBS 宣布同意对次贷危机中的不当行为支付49亿美元罚款
TIF 宣布明年春季将对纽约旗舰店进行完全的重新装修
TSLA 据纽约时报报道,部分特斯拉董事要求马斯克停止发推特
CDLX/WFC CDLX公布财报,同时披露与WFC达成协议推出Cadlytics数字渠道
DXC 宣布获得威斯康辛医疗服务部的医疗保险管理信息系统升级服务合同,合同预计价值4亿美元,为期5年,并包含续约5年的选择权条款
LMT 宣布获得美国军方30亿美元合同,合同预计在2021年4月完成
DCO 宣布获得某大型OEM厂商的告诉单通道商用飞机的机舱生产合同,合同总价超过2亿美元,合同期至2029年
ADS 公布公司7月卡服务部门的运营数据,应收账款同比增长10%
SMTC 宣布专业互联网服务牛养殖业的牛追踪和健康解决方案公司Quantified Ag选择使用SMTC的Lora设备和无线射频技术用于产品标签,监测在美国和加拿大的牛饲育场
KMB 向美国和加拿大的客户发布正式通知,计划提高在北美的大部分消费品业务的净售价,价格增幅在5%-10%区间,受影响产品主要包括Cottonelle和Scott 1000浴室用纸巾、舒洁面巾纸、Viva纸巾、好奇纸尿裤和GoodNites青春裤等
W 宣布公司的电商设计平台Disign services正式上线Wayfarie.com,单个房间的项目起价$79,服务可以在桌面和移动端使用
DRYS 宣布达成协议将持有的一艘2001年建造的巴拿马型干散货船独立出售给未披露卖家,预计船只于本月底交付使用

【中概新闻】
BABA 据Axios报道,上周BABA收购土耳其电商初创公司Trendyol
BABA 宣布阿里云推出新服务,为新零售生态提供无缝体验服务
极速排列3 HTHT 宣布旗下全资子公司华住酒店管理与Blossom Hill酒店投资管理公司股东北京青浦旅游文化公司和苏州天成假期旅游工业投资公司达成股权交易协议,根据协议华住酒店管理将以4.629亿人民币的价格收购Blossom Hill酒店管理公司的71.2%股权

【增发新闻】
ALXN 申请由献售股东增发848.5万股流通股
IVZ 申请混合证券暂搁发行
CGC 宣布根据商业协议的扩展协议将发行250万美元流通股,发行价格为公司流通股在加拿大证券交易所挂牌交易的5日成交量加权平均数
CRZO 宣布以每股$23.00的价格公开增发950万股流通股
GDDY 宣布由献售股东以每股$75.75的价格增发1039万股A类流通股
IIN 宣布公开增发150万股流通股
SBBP 宣布公开承销增发900万股普通股
VRAY 宣布以每股$9.25的价格公开承销增发1621.6万股流通股,总募集资本约1.25亿美元
AZN 宣布发行四系列总价30亿美元债券
DNR 宣布定向超额发行4.5亿美元优先担保次级本票,2024年到期
ENPH 宣布定向发行6千万美元4.00%的优先可转换票据,2023年到期
FCN 宣布发行最高2.5亿美元优先可转换票据,2023年到期
LLY 宣布发行20亿美元优先票据
NMFC 宣布公开承销发行1亿美元可转换未担保票据,2023年到期
QRVO 宣布超额发行1.4亿美元5.50%的优先票据,2026年到期,发行价格为票面价格的101.00%
极速排列3 ROP 宣布公开发行7亿美元3.650%优先票据,2023年到期,8亿美元4.200%优先票据,2028年到期

【盘前并购新闻】
HTHT 宣布旗下全资子公司华住酒店管理与Blossom Hill酒店投资管理公司股东北京青浦旅游文化公司和苏州天成假期旅游工业投资公司达成股权交易协议,根据协议华住酒店管理将以4.629亿人民币的价格收购Blossom Hill酒店管理公司的71.2%股权
KMG/CCMP CCMP宣布以总价16亿美元的现金和股票价格收购KMG,折合每股$79.50,根据协议,每股KMG股票将获得$55.65现金和0.2股CCMP流通股
ESRX/CI/CVS/AET 据司法委员会公告,委员会主席要求对CI与ESRX和CVS与AET的并购案进行反垄断审查
CGC/STZ STZ宣布对CGC进行40亿美元的投资以扩大公司在全球的业务范围,受新闻影响TLRY和CRON股价上涨
GFA 宣布公司目前正在考虑进行出售公司在内的各种战略选项
MRT 据彭博新闻报道,MRT考虑包括出售公司在内的最大化股东权益的方案
GWN 宣布与中国泛海达成协议并购协议条款变更,增加第六项豁免条款,各方均可终止并购
SHLD 披露收到ESL提出的调整后的收购Kenmore和SHIP的收购意向
MERC 宣布收购Santanol Group,收购细节未披露
KANG 公布公司私有化的进展,公司披露收到持股18.33%股东对私有化并购的反对建议,但公司仍建议股东投票通过私有化方案
EGN/FANG FANG宣布以总价约92亿美元的全股票交易价格收购EGN,折合每股$84.95,根据协议,每股EGN股票将获得0.6442股FANG流通股,收购价格包含债务
CRZO/DVN CRZO宣布达成协议以2.15亿美元现金价格收购DVN在达拉维尔盆地的资产
BABA 据Axios报道,上周BABA收购土耳其电商初创公司Trendyol

【其他个股新闻】
KR/BABA 克罗格正在通过与阿里巴巴在中国的合作进入国际市场,进行首次海外杂货销售。
M 梅西百货二季度盈利超市场预期,同店销售增长0.5%,市场预期下滑0.9%。梅西百货还上调了全年营收、可比销售和利润预期
GSK 在临床试验中,葛兰素史克用于治疗艾滋病的长效每月注射被证明与标准每日药物同样有效
YUMC 据路透报道,百盛中国可能成为包括高瓴资本在内的多家投资公司的收购目标
WMT 沃尔玛将与喜剧演员Ellen DeGeneres就一个新的女性时尚品牌进行合作
LMT 洛克希德马丁获得美国空军三颗导弹预警卫星的合同,价值29亿美元
BRK.a/b 根据向SEC提交的13F报告,伯克希尔哈撒韦在二季度继续大量购买苹果,增持高盛、提瓦制药等股票,减持富国银行
TSLA 特斯拉两大股东二季度减持逾20%;特斯拉组建委员会来评估可能的私有化要约此外,据彭博报道,当特斯拉CEO马斯克发表关于融资的推文时,尚未正式聘请高盛为顾问
NVDA 富国银行将英伟达评级从弱于大盘上调两档至跑赢大盘,目标价从140美元上调至315美元富国银行预计英伟达将发布好于预期的财报,但表示此次上调评级反映该公司在游戏、数据中心和自动驾驶汽车领域的长期低位
A 安捷伦二季度盈利超预期,营收与预期一致
INTC 英特尔芯片周二披露3个安全漏洞
VZ/AAPL/GOOGL 威瑞森据悉接近与苹果、谷歌达成5G TV协议
AAPL 据CNBC报道,苹果考虑研发用于处理医疗卫生数据的芯片
BIDU/BABA/NTES 随着腾讯二季度业绩表现低迷,中概股科技股盘前集体下跌,百度跌超2%,阿里巴巴跌超3%,微博跌超5%
HUYA/YY/VIPS/XNET 周一盘后,虎牙、欢聚时代、唯品会均公布财报,周二,三只股票均跌超13%
XNET 迅雷二季度营收同比增长70%,连续10季度增长;二季度实现净盈利,上年同期为亏损
TCEHY 在美国粉单市场交易的腾讯ADR盘前大跌,此前腾讯财报不及预期
JD 近日,知名数据机构Counterpoint的调研结果显示 2018上半年中国手机电商平台渠道市场份额中,京东、天猫和苏宁依然占据前三位,其中京东渠道占比达51%,超过其他电商渠道总和

【日程】
数据讲话日程
19:00 8月10日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值-3%
20:30 7月零售销售环比 预期0.2% 前值0.5%
20:30 二季度非农生产力初值 预期2.5% 前值0.41%
20:30 8月纽约联储制造业指数 预期20 前值22.6
21:15 7月工业产出环比 预期0.3% 前值0.6%
22:00 8月NAHB房产市场指数 预期67 前值68
22:00 6月商业库存环比 预期0.1% 前值0.4%
22:30 8月10日当周EIA原油库存变动 前值-135.1万桶
4:00 6月长期资本净流入 前值456亿美元

财报日程
8月14日盘后
A(安捷伦) CASA CDLX CGC CREE HOLI PETQ VIAV WPM
8月15日盘前
LXFT M(梅西百货) MGSN PFGC
8月15日盘后
BGG BGNE CACI CSCO(思科) LHO NTAP(NetApp) SPTN
8月16日盘前
AEG(Aegon NV) DESP JCP(彭尼百货) JD(京东) LANC MSG(麦迪孙花园) PLCE QIWI(Qiwi) SPWH WMT(沃尔玛) WUBA(58同城)

拆股日程
CSRNF 5股合1股
SFTTY 2股合1股
极速排列3 SRHIF 20股合1股

除息日程
极速排列3 ADM AMOT ARMK BMS BSM CNP CNS COLM CPSI DBL DRAD DRE DSL ENR GIL GRA GWRS HNNA INN INVH IVZ KMT MGPI MPC MSFT NCMI OMP OSK RILY RLGY RMD SDLP SMM TJX TTEK WYNN ZION