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美股2018年6月6日盘前分析

美股2018年6月6日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AAPL 瑞士米拉博证券(Mirabaud Securities)全球专题小组联席主管Neil Campling表示,尽管苹果不开发游戏,但已成为全球游戏行业巨擘
AMZN 消息人士对CNBC-TV18表示,亚马逊将追加20亿美元对印度的投资,投资金额从50亿增加至70亿美元
IP 国际纸业宣布,将不会提交报价,以收购Smurfit Kappa
X 美国钢铁表示,目前预计全年EBITDA将达到或接近此前公布的17-18亿美元区间的高位,重申第二季度EBITDA将在约4亿美元。
HPQ 惠普表示,预计到2019财年结束时,大约有4500-5000名员工将离职。2018年5月26日,惠普董事会批准修改2017财年计划
QCOM 德国曼海姆的一家法院对高通向苹果提起的一项专利诉讼暂缓审理,该诉讼旨在让欧洲专利局就相关专利是否有效做出裁决
AVGO 根据摩根大通的报告,博通(Broadcom)将向苹果提供新iPhone中的所有非射频芯片,这意味着每部苹果手机将给博通带来10美元的收入

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:NCS HUYA YY X(美国钢铁目前预计全年EBITDA将达到或接近此前公布的17-18亿美元区间的高位。重申第二季度EBITDA将在约4亿美元)
新闻影响:
AMRS 宣布修订公司发行的研发债券的到期时间,由原2018年5月31日延长至7月2日
UAA/WSM/NKE 受CNBC股评节目正面评论影响
TSLA 特斯拉CEO马斯克称特斯拉在美国之外的第一家电池工厂将落户中国上海。将“很快”发布与中国相关的公告。公司绝对会推出3.5万美元版本的Model 3。Model 3产量很可能在月底实现5000辆/周。另外,特斯拉股东们批准重新选举三名董事至董事会,拒绝关于总裁必须是独立董事这一提议。预计未来五年之内将发布尺寸更小的Model电动车。特斯拉并没有增加企业债的计划,也不计划增幅股票。预计第三季度和第四季度GAAP净收益和现金流都将是正值
EXAS 经研究确认公司的血液DAN生物标记检查测试对肝细胞癌的诊断准确
部分光纤股受中兴与美国政府达成协议影响盘后上涨:
ACIA OCLR NPTN

盘后下跌股票
财报财测影响:AMBA OLLI NEPT
新闻影响:
IMGN 宣布公开增发1200万股流通股
MDGL 申请混合证券暂搁发行,同时宣布公开增发2亿美元流通股,同时由献售股东增发36.3万股流通股
NXPI 受中兴与美国政府达成协议,接受罚款以维持运营新闻影响

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
AXON +42.9%, CVTI +14.6%, HUYA +8.7%, NCS +8.5%, EXAS +6.7%,ACIA +3.5%, LAYN +3.5%, MNKD +3.1%, OCLR +3.1%, AMRS +2.9%,TSLA +2.2%, UAA +1.6%, NOC +0.9%, WSM +0.6%, NPTN +0.6%, X+0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
AMBA -10.2%, IMGN -6.1%, OLLI -4.7%, NEPT -3.6%, CSV -2.2%, MDGL-2%, TWTR -2%, SIG -1.8%, GWRE -1.7%, NXPI -1.2%, YY -1.2%, FB-0.7%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
NCS CVTI SIG VRA HUYA LAYN LB X(美国钢铁目前预计全年EBITDA将达到或接近此前公布的17-18亿美元区间的高位。重申第二季度EBITDA将在约4亿美元) NOC(平贸易委员会通过了NOC与OA的并购后NOC上调了财务指引)
并购新闻影响:
PLUG 宣布收购膜电极组装技术科技公司American Fuel Cell,收购细节未披露
BW 宣布Dürr AG以1.3亿美元的价格收购BW旗下MEGTEC和Universal业务
部分光纤股受中兴与美国政府达成协议影响盘前跳空上涨:
ACIA OCLR LITE FNSR NPTN
其他新闻
AXON 宣布与Oxford BioMedica达成全球独家专利许可协议,获得Oxford研发的OXB-102在全球的独家研发销售权,Riovant与AXON达成协议将购入2500万美元AXON流通股以支持该项目的研发
EXAS 经研究确认公司的血液DAN生物标记检查测试对肝细胞癌的诊断准确
DVN DVN宣布以总价31.25亿美元的价格出售持有的ENLK和ENLC股权,同时DVN宣布董事会通过增加回购规模至40亿美元
MNKD 宣布与高管和行政主管达成股权交易计划,将直接从公司购入股份
TSLA 特斯拉CEO马斯克称特斯拉在美国之外的第一家电池工厂将落户中国上海。将“很快”发布与中国相关的公告。公司绝对会推出3.5万美元版本的Model 3。Model 3产量很可能在月底实现5000辆/周。另外,特斯拉股东们批准重新选举三名董事至董事会,拒绝关于总裁必须是独立董事这一提议。预计未来五年之内将发布尺寸更小的Model电动车。特斯拉并没有增加企业债的计划,也不计划增幅股票。预计第三季度和第四季度GAAP净收益和现金流都将是正值
AMRS 宣布修订公司发行的研发债券的到期时间,由原2018年5月31日延长至7月2日
BIG 宣布董事会通过新一轮1亿美元的加速回购项目
UNH 宣布上调季度分红,由原每股$0.75上调至$0.90,同时宣布继续进行1亿股的回购计划
WSM/UAA 受昨晚CNBC股评节目正面评论影响
评级上调影响:
CI VRX SAGE

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
AMBA NEPT OLLI CSV(宣布对资产负债表进行资本重组,并公布每股收益和营收指引) GWRE YY FAST
其他新闻
IMGN 宣布公开增发1200万股流通股
TWTR 宣布定向发行10亿美元2024年到期的优先可转换票据
MDGL 申请混合证券暂搁发行,同时宣布公开增发2亿美元流通股,同时由献售股东增发36.3万股流通股
NXPI 受中兴与美国政府达成协议,接受罚款以维持运营新闻影响
评级下调影响:
M PRGO TRMB YELP FSLR

【经济数据】
美国4月贸易帐 -462亿美元,预期 -490亿美元,前值由 -490亿美元修正为 -472亿美元

美国一季度非农生产力终值 0.4%,预期 0.6%,初值 0.7%
美国一季度非农单位劳动力成本终值 2.9,预期 2.8,初值 2.7

BOLUODEHAIGANSANHUOZHISHUZHANG7.3%,BAO1340DIAN

MEIGUO6YUE1RIDANGZHOUMBADIYADAIKUANSHENQINGHUODONGZHISHUZHOUHUANBI 4.1%,QIANZHI -2.9%

美国6月1日当周API原油库存 -203万桶,前值 +100.1万桶
美国6月1日当周API库欣地区原油库存 -103.8万桶,前值 -13.2万桶
美国6月1日当周API汽油库存 +308万桶,前值 -168.2万桶
美国6月1日当周API精炼油库存 -87.1万桶,前值 +146.6万桶

【财报】
YY 流媒体业务驱动 欢聚时代一季度净收入同比增长40%。欢聚时代一季度净营收同比增长43.3%,至32.49亿元人民币,去年同期22.7亿元人民币。一季度净利润4.44亿元人民币,去年同期5.43亿元人民币。月度活跃用户数同比增长23.9%,付费用户数同比增长17.3%
HUYA 虎牙第一财季每股亏损0.79美元。第一财季非GAAP下EPS 0.35元人民币。第一财季营收增长111.5%至8.436亿元人民币。第一财季平均移动端月活户达4150万人。第一财季平均月活户达9290万人,增长19.2%。虎牙第一财季付费用户总数达340万人,增长34.9%;2017年同期为250万人。虎牙预期2018年第二财季营收为9.7-10亿元人民币
ALOG Analogic第三财季经调整EPS 1.08美元,市场预期97美分。第三财季净营收1.2亿美元,市场预期1.16亿美元
AMBA 安霸第一财季经调整EPS 13美分,市场预期9美分。第一财季营收5690万美元,市场预期5610万美元。该公司预期第二财季营收6000-6400万美元,市场预期6820万美元

【媒体头条】
据华尔街日报报道,文章详细分析了数家公司准备推出伊朗的相关内容,受影响个股包括:HON GE BA
据彭博新闻报道,因来自农业州议员的批评加剧,美国白宫已无限期推迟公布调整生物燃料政策的备忘录,受影响个股包括:ADM CLNE REGI VLO HFC XLE
HPQ/HPE 据路透社报道,惠普发言人称公司计划裁员5000个职位
BHP 据彭博新闻报道,BHP的页岩部门收到总价90亿美元的收购意向
CVX 据彭博新闻报道,嘉能可与某投资集团合作购买CVX在南非的资产

【公司披露内容】
MNKD 宣布与高管和行政主管达成股权交易计划,将直接从公司购入股份
UNH 宣布上调季度分红,由原每股$0.75上调至$0.90,同时宣布继续进行1亿股的回购计划
BIG 宣布董事会通过新一轮1亿美元的加速回购项目
DVN 宣布董事会通过增加回购规模至40亿美元
AMRS 宣布修订公司发行的研发债券的到期时间,由原2018年5月31日延长至7月2日
DFIN 股东Groveland资本向董事会发布公开信要求会面,并建议公司公布包括出售公司在内的战略目标评估计划
AMX 宣布公司新的美国子公司Claro Enterprise Solutions LLC. Telmex USA将更名为Claro Enterprise Solutions LLC。并增加在美国市场的服务内容和范围

【医药股新闻】
ARGX 宣布在完成与FDA进行的efgartigimod用于治疗广义重症肌无力的生物制剂许可临床第二阶段试验的会面后,收到FDA发布的研发指引
AXON 宣布与Oxford BioMedica达成全球独家专利许可协议,获得Oxford研发的OXB-102在全球的独家研发销售权,Riovant与AXON达成协议将购入2500万美元AXON流通股以支持该项目的研发
EXAS 经研究确认公司的血液DAN生物标记检查测试对肝细胞癌的诊断准确
GSK 宣布FDA将mepolizumab的补充生物制剂许可申请的肺部过敏药物咨询委员会会议定于7月25日举行
IRWD 宣布IW-3718用于持续胃食管逆流的临床试验最新实验数据表明药物改善心脏灼烧感和反胃等症状,预计在三季度将进行药物的临床第三阶段试验
IRWD 宣布与Nicox SA达成研发合作协议,共同研发使用IRWD的可溶性鸟苷酸环化酶和Nicox的nitric oxide-donating研发平台进行眼科药物研发的合作
ITCI 宣布启动向FDA提交lumateperone用于治疗精神分裂的注册新药申请的项目,预计申请提交在今年年中完成
MRK 宣布英国国家卫生与临床技术优化研究所建议在新的一年期以上临床试验表明pembrolizumab对部分肺癌患者有治疗作用的情况下,患者应该可以直接获得该药物的治疗
REGN/ZTS REGN宣布与ZTS达成五年期合作研发项目,共同研发REGN的但抗体疗法用于兽医治疗的新应用

【个股运营】
据彭博新闻报道,因来自农业州议员的批评加剧,美国白宫已无限期推迟公布调整生物燃料政策的备忘录,受影响个股包括:ADM CLNE REGI VLO HFC XLE
TSLA 特斯拉CEO马斯克称特斯拉在美国之外的第一家电池工厂将落户中国上海。将“很快”发布与中国相关的公告。公司绝对会推出3.5万美元版本的Model 3。Model 3产量很可能在月底实现5000辆/周。另外,特斯拉股东们批准重新选举三名董事至董事会,拒绝关于总裁必须是独立董事这一提议。预计未来五年之内将发布尺寸更小的Model电动车。特斯拉并没有增加企业债的计划,也不计划增幅股票。预计第三季度和第四季度GAAP净收益和现金流都将是正值
FB Facebook数据泄露门牵扯4家中国公司 华为与联想“榜上有名”。Facebook周二证实与华为、联想、TCL及OPPO存在数据分享合作伙伴关系。Facebook发言人称,Facebook与60家设备制造商建立了数据合作关系,帮助它们构建定制的应用,以展现“像Facebook般的体验”。目前该公司已计划在本周内结束与华为的数据分享合作关系
FB 据彭博新闻报道,华为称,从未收集或存储Facebook用户的数据
CS 瑞信香港与美国司法部达成和解,支付4700万美元了结针对2007年至2013年期间招聘客户及官员子女的调查
UPS UPS员工以绝对多数票授权工会罢工
CSV 宣布对资产负债表进行资本重组,并公布每股收益和营收指引
MERC 公布公司deFriesau锯木厂的第二阶段扩展项目的运营情况,预计项目扩展资本开支约3750万欧元
X 美国钢铁目前预计全年EBITDA将达到或接近此前公布的17-18亿美元区间的高位。重申第二季度EBITDA将在约4亿美元
CBOE 公布月度交易数据,期权交易总量同比减少4.7%,环比减少6.7%,其中美国证券交易量同比减少2.6%环比减少2.3%
ETFC 公布5月交易数据,初步日均成交量为25.4万,环比增长1%
GOL 公布5月初步里程数据,离港量下滑1.2%,运能同比增长0.4%,满载率增长0.2个百分点为76.8%
LUV 公布5月里程数据,客运里程为117亿,同比增长4.2%,运能同比增长5.2%
PAC 公布5月里程数据,总客流量同比增长12.6%,国内客运里程同比增长15.5%,国际客运里程同比增长8.4%
VLRS 公布5月历程数据和今年至今里程数据,愈能同比增长7.2%,主要航线客运里程铜鼻子鞥张9.7%
LGIH 公布5月运营数据,完屋量同比增长9.4%为572套
LB 公布5月销售数据,同比增长10%至8.519亿美元,同店销售数据同比增长5%
HPQ 惠普预计到2019财年结束时,大约有4500-5000名员工将离职。2018年5月26日,惠普董事会批准修改2017财年计划
RTN/ACM/JEC 等多家公司共同获得美国军方的战略合作威胁降低项目合同
GM 通用汽车据称正计划在旧金山进行无人驾驶测试,该计划可能很快就会启动
QIWI 宣布达成合作伙伴关系,并于合作伙伴在俄罗斯推出QIWI银行支付框架
POST 公布公司Klingerstown的工厂火灾及与数起相互无关爱荷华州Michael Foods市政用水过热事故详情,公司正在对以上事故对财务造成的影响进行评估
AMD/HPE AMD宣布惠普的ProLiant DL325 Gen10服务器将搭载AMD的EPYC7000系类处理器
QTRH 宣布全资子公司Network Managing Solutions获得NMS授权给RPX公司的部分专利授权
BWXT 宣布公司与Battelle和合资项目获得爱达荷州国家实验室合资管理合同的5年期续约合同,合同总价约50亿美元
UNVR 宣布全资子公司Univar B.V.与Colonial化工的美容个股人护理和家庭消费品部门达成新的分销协议
FTI 宣布获得Woodsde公司位于澳大利亚西部的Pluto离岸平台的水处理合同
NXPI/BIDU 高通宣布与百度云达成战略合作伙伴关系,两家公司将合作推广物联网应用的工业研发生态合作系统
DSX 宣布与Koch达成日均1.85万美元的定期租船协议
HCI 宣布完成了2018-2019年灾害险合同的再保险项目,公司预计再保险将支付约1.23亿美元的净成本
YEXT 宣布扩大与YELP的合作伙伴关系,让商家对公司的在线知名度管理有更大的控制权
TDC 宣布董事会通过了对部分运营和业务进行合并整合的计划

【增发新闻】
CDTX 申请撤销今年5月21日提起的增发申请
MARK 申请5千万美元混合证券暂搁发行
MDGL 申请混合证券暂搁发行
MLAB 申请增发3亿美元流通股和权证
SIGI 申请混合证券暂搁发行
IMGN 宣布公开增发1200万股流通股
MDGL 宣布公开增发2亿美元流通股,同时由献售股东增发36.3万股流通股
AVYA 宣布发行3亿美元优先可转换票据,2023年到期
ETP 宣布发行5个系列总价30亿美元的优先票据
TWTR 宣布定向发行10亿美元2024年到期的优先可转换票据

【盘前并购新闻】
BA 宣布对加州商业无人机系统安全运营服务商Kittyhawk公司投资
ATHN/CVS 在与Aetna的收购交易结束之时,CVS CFO将离职,公司将开始寻找包括CEO在内的招聘流程
LFGR 宣布以1千万美元的首期款项和900万美元的销售奖金价格收购Well+Good媒体公司
AMC 宣布通过出售持有的部分Screenvvision Media的股份获利4500万美元,出售后AMC仍旧持有该公司的少数股权股份
PLUG 宣布收购膜电极组装技术科技公司American Fuel Cell,收购细节未披露
TRNC 宣布股东大会投票否决了出售McCormick Media的提案
NOC/OA 公平贸易委员会通过了NOC与OA的并购后NOC上调了财务指引
IVZ 宣布收购英国数字咨询方案供应商Inteliflo,收购细节未披露
DVN/ENLK/ENLC DVN宣布以总价31.25亿美元的价格出售持有的ENLK和ENLC股权,同时DVN宣布董事会通过增加回购规模至40亿美元
BW 宣布Dürr AG以1.3亿美元的价格收购BW旗下MEGTEC和Universal业务
BP/RDS.A/CVS 据彭博新闻报道,必和必拓页岩油部门竞标价最高将达到90亿美元,英国石油、壳牌和雪佛龙竞标必和必拓在美国的业务
ZTO/BABA 中通快递公告称,对菜鸟网络旗下的最后一公里递送业务菜鸟驿站投资约1.68亿美元,获得约15%股份。中通快递与圆通速递、申通快递、韵达股份和百世集团共同完成投资,投资总额达4.95亿美元
BABA 阿里巴巴称,物流子公司菜鸟网络将宣布将牵头投资约15亿美元(约120亿港元),在香港国际机场建设一个世界级的数字化物流中心。菜鸟将与中国航空(集团) 有限公司、圆通速递成立合资公司建设运营该中心,持股比例为51%、35%及14%
IP 宣布将不会对Smurfit Kappa提出收购意向

【其他个股新闻】
TSLA 特斯拉周二盘后召开年度股东大会,特斯拉CEO马斯克称称,Model 3产量很可能在月底实现5000辆/周。此外,马斯克表示,不计划增加企业债,也不计划增发股票。
TWTR 推特宣布有意发行2024年到期的10亿美元可转换债券。这些债券可由推特自行决定转换为现金、股票或两者的组合
FB 周二,Facebook证实与至少四家中国电子产品公司存在数据分享合作伙伴关系,分别是华为、联想、TCL和OPPO。不过,Facebook表示,已经终止或正在终止这些合作关系。
NXPI/ACIA/IPHI/LITE 媒体报道称,中兴通讯已与美国签署一项原则性协议,将取消美国商务部针对该公司向美国供应商采购零部件的禁令,从而使得该公司恢复业务运营
IP 国际纸业宣布,将不会提交报价,以收购Smurfit Kappa
X 美国钢铁表示,目前预计全年EBITDA将达到或接近此前公布的17-18亿美元区间的高位,重申第二季度EBITDA将在约4亿美元
HPQ 作为重组计划的一部分,惠普预计到2019财年结束前将裁员大约4500-5000人。
HMC 本田将于明年开始在日本销售名为“Hondajet”的6座小型商务喷气式飞机,以扩大其在全球的市场。该飞机将在北美、欧洲和中东地区销售
YY 欢聚时代一季度净营收同比增长43.3%,至32.49亿元人民币,市场预期31亿元人民币,去年同期22.7亿元人民币。一季度非GAAP下稀释后每ADS净收益10.78元人民币。一季度净利润4.44亿元人民币,去年同期5.43亿元人民币。月度活跃用户数同比增长23.9%,付费用户数同比增长17.3%。欢聚时代预期2018年第二财季营收将达36-37亿元人民币,增幅将达38%-41.8%
HUYA 虎牙一季度每股亏损0.79美元,非GAAP下EPS 0.35元人民币。一季度营收增长111.5%至8.436亿元人民币。一季度平均移动端月活户达4150万人,与去年同期的3320万人相比增长25.0%;平均月活户达9290万人,增长19.2%;付费用户总数达340万人,增长34.9%;2017年同期为250万人。虎牙预期2018年第二财季营收为9.7-10亿元人民币

【日程】
数据讲话日程
19:00 6月1日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值-2.90%
20:30 4月贸易帐 预期-491.00亿美元 前值-490.00亿美元
20:30 一季度非农生产力终值 预期0.60% 前值0.70%
22:30 6月1日当周EIA原油库存变动 前值577.80万桶

财报日程
6月5日盘后
ALOG(Analogic) AMBA(安霸) GWRE HUYA(虎牙) LAYN NCS OLLI YY(欢聚时代)
6月6日盘前
BF.B(布朗霍文) CVGW SCWX SIG(Signet Jewelers) VRA
6月6日盘后
ABM AMSC CLDR(Cloudera) CMTL FIVE(Five Below) GEF MDB MDXG OKTA(Okta) Ra EVG THO(托尔工业) UNFI VRNT ZS(Zscaler)
6月7日盘前
GOOS HLNE(Hamilton Lane) HOV MTN SJM(J.M. Smucher) YTRA

拆股日程

除息日程
BLK BNJ CEO DHF ESCA FGP FLO JHX MOS NEM NRIM PBIP PCH PHM PTEN PX TVPT