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美股2018年10月11日盘前分析

美股2018年10月11日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
美国科技股重挫,创2011年8月份以来最差单日表现;奈飞创逾两年最大单日跌幅。亚马逊市值单日损失约500亿美元,FAANG股票损失合计损失约1000亿美元
SOX 芯片类股集体大跌,因瑞士真空阀门制造商VAT集团称,对芯片设备制造商的需求疲软;加之高盛分析师称,投资者可能低估了半导体制造设备支出下滑的严重程度AMD跌超8%,英伟达跌超7%,博通跌超5%
TIF/EL 奢侈品类股集体重挫,蒂凡尼跌超10%,路易威登跌超9%,雅诗兰黛跌超7%;此前,LVMH称路易威登对中国购物者的销量增速“略微”降至15%左右
RACE/FCAU 全球车企以及供应商正掀起新一轮下跌潮Evercore ISI的报告称,2018年下半年将是汽车供应商们自2015年以来,“最丑陋的报告季” 法拉利跌超8%,菲亚特克莱斯勒跌超5%
CVX/XOM 能源股集体重挫,据路透,美国预计,受累于飓风Michael,墨西哥湾石油将减产约42%
BABA 伴随着大盘重挫,加之遭到包括摩根士丹利、巴克莱、KeyBanc在内的数家券商下调目标价阿里巴巴跌5.89%该股连跌五日,创下纪录最大五日跌幅
SQ Sarah Friar将辞去Square首席财务官一职,该股盘后大跌超9%;瑞信称,在Square CFO离职致使股价走软之际,买入该股
TSLA 据英国金融时报报道,在撤换特斯拉总裁马斯克一事上,James Murdoch乃潜在人选之一,特斯拉董事会尚未就更换总裁事宜作出最终决定此外,据彭博,特斯拉据悉将斥资1.45亿美元为其在美国之外的第一家工厂进行土地采购
C 据路透,花旗集团(C)可能因违反公平借贷规定而面临美国银行监管机构的制裁
UPS/AMZN 美国邮政总局宣布2019年新价格,称提议的价格将使邮政服务产品的价格上涨约2.5%新的价格变动将于2019年1月27日生效
AAPL/HPQ 国际数据公司(IDC) 第三季度,传统PC出货量近6740万部,同比下降0.9%联想份额最大,然后是惠普、戴尔、宏碁和苹果
AAPL/NFLX 据CNBC,苹果公司计划不再向设备持有人提供免费的原创内容,准备推出新的数字视频服务
AVGO/CA 美股早盘,据Axios,美国参议员兰德?保罗呼吁对博通与CA技术的合并进行国家安全审查美东时间中午,博通发布公告,称美国国防部(DOD)已经通知博通,称关于需要审查博通与CA合并交易的备忘录是一份“伪造文件”
WFC 据LEAD,富国银行开始销售金融危机以来的首个自有品牌RMBS
SHLD 昔日的消费巨头西尔斯准备最早将于本周五提交破产申请该股一度大跌38%,收跌16.83%

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
CRSP CRSP与VRTX共同宣布FDA取消了CTX001用于治疗镰状细胞疾病的研发新药申请实验的临床试验暂停
NTLA/EDIT 受CRSP/VRTX临床实验进展新闻影响
ACRX 受昨天FDA公布的10月12日举行的FDA麻醉镇痛药咨询委员会会议议程简报持续影响
TAHO 宣布危地马拉宪法法院对Escobal矿区的采矿牌照做出最终裁定,当地的开采项目得以进行
KTWO 宣布使用定制配件的MESA平台用于手术指导的医疗器械510(k)上市许可获得FDA认证,同时KTWO研发的双微分校正技术和方案技术也获得医疗器械510(k)上市许可认证
EMKR Northern Right资本增持股权,由原4.8%增持至5.5%,并将股权由被动转为主动,并将向董事会协商提名或推荐董事候选人
PBR 受巴西总统候选人对经济政策的评论影响,同时宣布子公司与MUR的子公司成立合资公司
ABX 公布三季度销售和产量数据,同时重申18财年产量,三季度销售黄金120万盎司,环比增长16%
CLS Macquarie上调CLS评级,由中性上调至表现超过大盘

盘后下跌股票
财报财测影响:FLR(预告三季度财务数据不及预期) VOXX
新闻影响:
SQ CFO Sarah Friar宣布辞职出任Nextdoor的CEO
SPNE 宣布公开承销增发流通股
JEC 受FLR财测影响
BAYRY 据报道,拜尔可能需要重新进行项目的临床试验
APHQF 加拿大大麻公司Aphria对媒体报道公司可能获得投资的新闻作出回应,称目前尚未与潜在投资人达成任何协议或者共识

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CRSP +14.1%, NTLA +9.4%, TUP +8.8%, EDIT +8.1%, ACRX +7.1%,GPRE +5%, KTWO +4.2%, TAHO +3.8%, EMKR +2%, ABX +1.4%,CLS +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
极速排列3 FLR -15.1%, SQ -9%, SPNE -8.7%, VOXX -5.7%, BOLD -3.2%,BAYRY -2.1%, CVS -1.2%, VRTX -0.8%, PBR -0.7%, NOW -0.7%,ZUMZ -0.7%, APHQF -0.6%, TIF -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
DAL ZUMZ(公布9月同店销售数据,同比增长1.2%,去年同期为同比增长9.3%,前一个月为同比增长9.5%)
其他新闻
CGEN CGEN与BMY宣布达成临床合作项目,将进行COM701组合Opdivo用于晚期实体肿瘤的安全性和耐受性临床试验项目
CRSP RSP与VRTX共同宣布FDA取消了CTX001用于治疗镰状细胞疾病的研发新药申请实验的临床试验暂停
TUP CFO Michael S. Poteshman宣布将退休
NTLA/EDIT RSP与VRTX共同宣布FDA取消了CTX001用于治疗镰状细胞疾病的研发新药申请实验的临床试验暂停新闻影响
ACRX 受昨天FDA公布的10月12日举行的FDA麻醉镇痛药咨询委员会会议议程简报持续影响
KTWO 宣布使用定制配件的MESA平台用于手术指导的医疗器械510(k)上市许可获得FDA认证,同时KTWO研发的双微分校正技术和方案技术也获得医疗器械510(k)上市许可认证
TAHO 宣布危地马拉宪法法院对Escobal矿区的采矿牌照做出最终裁定,当地的开采项目得以进行
GPRE 宣布出售公司的三处乙醇工厂,出售工厂产能占公司总产能的20%,获益用于偿还债务,同时宣布收购GPP公司的仓储和运输资产
ABX 公布三季度销售和产量数据,同时重申18财年产量,三季度销售黄金120万盎司,环比增长16%
EMKR Northern Right资本增持股权,由原4.8%增持至5.5%,并将股权由被动转为主动,并将向董事会协商提名或推荐董事候选人
RIGL 宣布fostamatinib用于治疗慢性免疫性血小板减少症的上市许可申请获得欧盟EMA批准通过
评级上调影响:
LITE

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
FLR(预告三季度财务数据不及预期) VOXX WBA BKE(公布9月同店销售数据,同比下滑2.4%,前一个月为同比下滑0.7%)
其他新闻
SPNE 宣布公开承销增发流通股
SQ CFO Sarah Friar宣布辞职出任Nextdoor的CEO
BOLD 宣布以每股$29.00的价格公开承销增发520万股流通股
CVS CVS公布公司运营进展,并宣布增加董事会席位加入三名来自AET的高管,同时宣布任命Eva Boratto为CFO
JEC 受FLR财测影响
评级下调影响:
HI DLPH

【经济数据】
美国10月6日当周首次申请失业救济人数 21.4万人,预期 20.7万人,前值 20.7万人
美国9月29日当周续请失业救济人数 166万人,预期 166万人,前值 165万人

美国9月CPI环比 0.1%,预期 0.2%,前值 0.2%
美国9月CPI同比 2.3%,预期 2.4%,前值 2.7%
美国9月核心CPI环比 0.1%,预期 0.2%,前值 0.1%
极速排列3 美国9月核心CPI同比 2.2%,预期 2.3%,前值 2.2%

极速排列3BOLUODEHAIGANSANHUOZHISHUSHANGZHANG1.47%,BAO1515DIAN

美国10月5日当周API原油库存 +975万桶,前值 +90.7万桶
美国10月5日当周API库欣地区原油库存 +220万桶,前值 +201.8万桶
美国10月5日当周API汽油库存 +340万桶,前值 -170.3万桶
极速排列3 美国10月5日当周API精炼油库存 -36.6万桶,前值 -119.7万桶

【财报】
WBA Walgreens Boots预计财年调整后每股收益6.40~6.70美元,市场预期6.45美元(预测区间6.31~6.58美元)。第四财季净销售额334.4亿美元,市场预期337.7亿美元(预测区间327.8~345.7亿美元)。第四财季调整后每股收益1.48美元,市场预期1.45美元(预测区间1.36~1.54美元)。第四财季美国零售药店可比销售额 +0.3%。第四财季调整后毛利率+22.4%,市场预期 +23.3%。第四财季调整后运营利润 +5.4%

【媒体头条】
据华尔街日报报道,参议院要求政府对失踪的记者Jamal Khashoggi的失踪案进行调查,受影响个股包括:XLE USO
据路透社报道,中国的汽车贸易希望关税减半,受影响个股包括:KNDI CARZ
FOXA/DIS 据Variety报道,FOXA与DIS的并购案可能将在明年1月1日完成
GE 据金融时代报道,美国指责中国情报部门窃取GE的机密
AAPL 据Tech Crunch报道,苹果收购丹麦机械视觉初创公司Spektral
CVS/AET 据纽约邮报报道,CVS与AET的并购仍需纽约州政府审批
SHLD/SRG 据华尔街日报报道,SHLD昨晚与债权人会面进行清算的谈判
IBB 据Axios报道,美国卫生福利部部长Alex Azar称将出台更多组合政策打击高药价

【公司披露内容】
AMRN Baker Brothers增持被动股权比例,由原7.7%增持至13.2%
EMKR Northern Right资本增持股权,由原4.8%增持至5.5%,并将股权由被动转为主动,并将向董事会协商提名或推荐董事候选人
VNTR Point72资产管理增持被动股权比例,由原2.5%增持至5.5%
BRO 宣布上调季度分红,由原每股$0.075上调至$0.08
RH 宣布董事会通过新一轮最高7亿美元的回购项目
CVS/APA CVS公布公司运营进展,并宣布增加董事会席位加入三名来自AET的高管,同时宣布任命Eva Boratto为CFO
SVMK 宣布达成信贷协议条款变更,并减少债务
OFC 宣布达成协议获得新一笔8亿美元信贷
DAL CEO出席CNBC股评节目接受采访

【医药股新闻】
ADMA 公布BIVIGAM的生物制剂许可申请评审进展,FDA要求增加两个月时间以完成评审
BHC 宣布旗下皮肤病选业务在皮肤病学杂志发表了ALTRENOTM0.05%乳液用于局部治疗寻常痤疮的两项第三阶段疗效和安全性研究试验的研究结果
BIIB 宣布通过公司的研究计划,将专注进行多发性硬化症的新疗法研发
CGEN/BMY CGEN与BMY宣布达成临床合作项目,将进行COM701组合Opdivo用于晚期实体肿瘤的安全性和耐受性临床试验项目
CNST 宣布扩大CPI-0610用于治疗骨髓纤维化的临床第二阶段试验规模,并维持原定于2019年中完成理论验证研究的指引,CNST将在今天盘前举行电话会议公布相关详情
CRSP/VRTX CRSP与VRTX共同宣布FDA取消了CTX001用于治疗镰状细胞疾病的研发新药申请实验的临床试验暂停
CVS/APA CVS公布公司运营进展,并宣布增加董事会席位加入三名来自AET的高管,同时宣布任命Eva Boratto为CFO
EYES 公布公司重组计划进展详情,预计四季度计入60万美元税前重组开支,并预计未来每年节约开支约300万美元
KTWO 宣布使用定制配件的MESA平台用于手术指导的医疗器械510(k)上市许可获得FDA认证,同时KTWO研发的双微分校正技术和方案技术也获得医疗器械510(k)上市许可认证
MEIP/BGNE MEIP与BGNE共同宣布达成合作协议,共同合作进行ME-401组合BGNE研发药物zanubrutinib用于治疗B细胞恶性肿瘤的安全有效性的临床试验项目
NVS/TEVA NVS宣布对比Gilenya和TEVA Copaxone用于治疗复发型多发性硬化症的临床试验数据表明,Gilenya有更优的疗效
PLSE 宣布启动使用Nano-Pulse模拟平台用于治疗皮肤疣的临床可行性研究临床项目
RIGL 宣布fostamatinib用于治疗慢性免疫性血小板减少症的上市许可申请获得欧盟EMA批准通过
SPRO 宣布SPR206用于治疗复杂性尿路感染和住院的获得性细菌性肺炎和呼吸机引发的细菌性肺炎的研发项目获得FDA合格抗感染药品地位认证
TBPH/MYL TBPH与MYL共同公布YUPELRI吸入剂的多项研究结果
TRXC 宣布公司研发的Senhance系统3毫米和5毫米仪器用于微创腹腔手术的510(k)医疗器械上市学科申请获得FDA批准通过

【个股运营】
TSLA 美国证监会、马斯克、特斯拉公司向法院提交支持和解条款的文件;美国证监会与马斯克请求法院接受关于推文的建议和解
TSLA 马斯克在推特上表示,(21世纪福克斯CEO)默多克会成为特斯拉下任董事长第一人选的报道“不实”
TSLA 特斯拉接近以10亿元人民币获得在上海的建厂用地。据知情人士透露,特斯拉是一块拍卖价约10亿元人民币(1.45亿美元)地块的独家投标方。他们还表示,上海市政府可能最早本月宣布特斯拉中标的决定
C 据路透社报道,花旗集团可能因违反公平借贷规定而面临美国银行监管机构的制裁
WMT 宣布公司加拿大分布对门店网络进行1.75亿美元的投资
WMT 宣布与互动视频技术开发商Eko成立战略娱乐合资公司,将开发原创的互动内容
AAPL 宣布与戴乐歌半导体通过达成专利许可协议强化双方合作伙伴关系
QCOM/AAPL 德国法院驳回了高通针对苹果的专利诉讼
PYPL 宣布开始对在沃尔玛提供的Paypal取现存现服务收取每日$3.00的服务费
SHOP 宣布将首次开设首家实体门面,为公司的商业合作和企业洽谈提供面对面的帮扶
GE 宣布旗下GE Power业务开始进行对区块链技术和应用的研究
VCTR 公布截至9月30日的季度资管规模为636亿美元,前一个季度为623亿美元
WDR 公布截至9月30日的资管规模为795亿美元,前一个月为802亿美元
BKE 公布9月同店销售数据,同比下滑2.4%,前一个月为同比下滑0.7%
CATO 公布9月同店销售数据,同比下滑1%,前一个月为同比增长5%
COST 公布9月同店销售数据,同比增长8.4%,核心门店同店销售同比增长7.3%,去年同期同比增长8.9%,去年核心门店同店销售同比增长6.2%,前一个月为同比增长9.2%,核心门店同店销售同比增长8%
LB 公布9月同店销售数据,同比增长5%,去年同期为同比下滑2%,前一个月为同比增长1%,并宣布正在积极寻求旗下La Senza业务的战略评估机会
ZUMZ 公布9月同店销售数据,同比增长1.2%,去年同期为同比增长9.3%,前一个月为同比增长9.5%
APA 公布三季度运营数据,预计干井成为在2000-2500万美元,石油天然气定价衍生工具亏损700万美元
HRZN 公布三季度资产组合数据,贷款资产组合规模增加2400万美元,未完成订单承诺增长至4700万美元,前一个月为2920万美元
ABX 公布三季度销售和产量数据,同时重申18财年产量,三季度销售黄金120万盎司,环比增长16%
REN 公布三季度运营数据,产量环比增长45%
NGHC 预计三季度受佛罗伦斯飓风和8月加州野火将计入3500万美元亏损
LLEX 宣布达成新的信贷协议降低资本开支,同时宣布2018年产量增长符合预期
TAHO 宣布危地马拉宪法法院对Escobal矿区的采矿牌照做出最终裁定,当地的开采项目得以进行
WBA/LH 宣布双方达成协议,大规模扩大双方合作规模,将在未来四年内开设至少600处病人服务中心
BA/LMT BA与LMT的合资公司United Launch Services获得美国空军7.9亿美元合同
EGL 宣布获得美国空军周期管理中心总价4950万美元合同,为该中心的JRE-TEP系统工程提供支持和维护服务
GE 宣布获得美国空军总价2.5亿美元合同,合同预计于2026年10月完成
NOC 宣布子公司Orbital Sciences获得美国空军7.9亿美元合同
USFD 宣布获得美国国防部4.5亿美元合同,预计合同于2023年10月完成
UPS 宣布将UPS My Choice服务的服务范围新扩展至96各国家和地区,目前服务范围包含112个国家和地区,通过新进入非洲、亚太、印度次大陆、加勒比、中南美洲、中东和大洋洲等地市场为全球电商服务提供关键的假日速运服务
BP/CLNE BP宣布与CLNE达成协议,将通过建设使用清洁能源的基础设施确保可再生天然气的供应市场
FSM 公布三季度在辣妹的墨西哥San Jose和秘鲁Caylloma矿区的生产数据,两个矿区三季度共产220万盎司白银和12542盎司黄金,符合早前公布的产量指引幅度
TVPT 宣布赢得印度航空公司的一项竞争性招标的投标机会,这一项目是唯一意向可以将TVPT的国内航班服务内容分笑道印度航空国内市场的机会
GSV 宣布根据内华达Carlin矿脉的GSV持开采权100%的Railrod-Pinion项目的地表岩石样品分析结果确定该矿区含有富金矿脉
EXK 公布三季度在墨西哥的三处金银矿的产量数据,三季度白银总产量为142.8万盎司,黄金产量为1.29万盎司
SON 宣布自11月10日起将上调美国和墨西哥所有EPS、EPP、PUR品牌和再冷冻制品的价格,价格增幅在6%-10%
DAVA 宣布与Bain&Co达成全球战略合作伙伴关系,将Bain&Co的咨询服务与DAVA的企业战略服务技术平台结合
BOOM 宣布旗下业务DynaEnergetics在被提起的专利侵权诉讼中再次胜诉,这是该公司第三次成功在专利侵权指控中胜诉
MNRO/AMZN MNRO宣布扩大与AMZN的合作将在十个州新增330个Monro零售轮胎和汽车服务站点提供轮胎安装服务
极速排列3 VAST 宣布与GoAeroMx和Socal Jets两家公司达成新的安装合作伙伴关系,扩大公司的商业经销项目规模

【中概新闻】
QTT 苹果CEO蒂姆-库克今日到访今日头条,并与今日头条CEO张一鸣展开互动

【大麻概念】
APHQF 加拿大大麻公司Aphria对媒体报道公司可能获得投资的新闻作出回应,称目前尚未与潜在投资人达成任何协议或者共识

【增发新闻】
CBMG/NVS CBMG申请由献售股东NVS增发145.8万股流通股
BOLD 宣布以每股$29.00的价格公开承销增发520万股流通股
SPNE 宣布以每股$15.50的价格公开承销增发325万股流通股
KPTI 宣布发行1.5亿美元3.00%的优先可转换票据,2025年到期

【盘前并购新闻】
BCC 宣布达成协议收购俄亥俄州家族木材及木质材料供应商Arling Lumber,收购细节未披露
SEDG 宣布以8800万美元的价格收购Kokam Co的多数股权股份
PAR 宣布股东ADW资本要求PAR立即寻求出售公司
CE 宣布收购印度最大的区域热塑性工程塑料制造公司Next Polymers,收购细节未披露
EGO 宣布公司与Cox Oil子公司的并购协议最新进展,在达成并购协议修正案后,双方同意将并购截止日期延长至2018年10月17日
RNG 宣布收购云端数字客户交互平台Dimelo,收购细节未披露
VEON 宣布因近期巴基斯坦卢布汇率的不稳定及Global Telecom控股的部分股东的反对决定终止对Global Telecom的收购要约
DIS/FOXA 据Variety报道,迪士尼与21世纪福克斯之间的并购交易预计将在2019年1月1日完成
MU 宣布将向一家人工智能科技初创公司进行最高1亿美元的风险投资
MUR/PBR MUR宣布子公司Murphy Explorationg&Production与PBR的子公司Petrobras America达成协议成立合资企业
GPRE 宣布出售公司的三处乙醇工厂,出售工厂产能占公司总产能的20%,获益用于偿还债务,同时宣布收购GPP公司的仓储和运输资产
极速排列3 NOW 宣布收购FriendlyData的技术,收购细节未披露

【其他个股新闻】
DAL 达美航空第三财季盈利和营收均超市场预期,且提高全年营收预期
C 据路透,花旗集团(C)可能因违反公平借贷规定而面临美国银行监管机构的制裁
UPS/AMZN 美国邮政总局宣布2019年新价格,称提议的价格将使邮政服务产品的价格上涨约2.5%新的价格变动将于2019年1月27日生效
FAANG 昨日,科技股重挫,苹果、亚马逊、奈飞、Alphabet、微软和Facebook六家公司市值损失合计超2200亿美元
AAPL/NFLX 据CNBC周三报道,苹果公司计划不再向设备持有人提供免费的原创内容,准备推出新的数字视频服务
AAPL/HPQ 国际数据公司(IDC) 第三季度,传统PC出货量近6740万部,同比下降0.9%联想份额最大,然后是惠普、戴尔、宏碁和苹果
SQ Sarah Friar将辞去Square首席财务官一职,该股周三盘后大跌超9%;瑞信称,在Square CFO离职致使股价走软之际,买入该股盘前该股跌超7%
TSLA 据英国金融时报报道,在撤换特斯拉总裁马斯克一事上,James Murdoch乃潜在人选之一,特斯拉董事会尚未就更换总裁事宜作出最终决定此外,周三,新浪援引媒体称,特斯拉接近以10亿元人民币获得在上海的建厂用地
BIDU/BABA 昨日伴随着美股大盘重挫,中概股集体走跌。加之前两日多家券商下调阿里巴巴目标价,阿里巴巴昨日创纪录五日最大跌幅。盘前该股下跌1.7%,百度下跌1.6%
极速排列3 PDD 据腾讯科技,11日,国美拼多多官方旗舰店正式上线该旗舰店共上线127件商品,基本覆盖包括彩电、洗衣机、冰箱、空调等在内的大家电品类

【日程】
数据讲话日程
20:30 10月6日当周首次申请失业救济人数 预期20.7万 前值20.7万
20:30 9月CPI环比 预期0.2% 前值0.2%
20:30 9月CPI同比 预期2.5% 前值2.7%
22:30 10月5日当周EIA天然气库存变动 前值980亿立方英尺
极速排列3 23:00 10月5日当周EIA原油库存变动 前值797.5万桶

财报日程
10月10日盘后

10月11日盘前
CBSH DAL(达美航空) DAVA WBA(Walgreens Boots Alliance)
10月11日盘后

10月12日盘前
极速排列3 C(花旗) FRC(第一共和银行) JPM(摩根大通) PNC(PNC金融) WFC(富国银行)

拆股日程

除息日程
AEO BKE CCD CGO CHI CHW CPB CSQ EBF ECC GHY ISD IVC KIO LEO LGI LOR MAS MEI OZK PCI PCK PCN PCQ PDCO PDI PFN PGP PKO PMF PML PMX PNF PNI PTY PYN PZC RAVN SNX TOL WSBF

IPO日程
纳斯达克
ALLO 承销股数1600万 超额承销1800万 定价区间$16.00-$18.00 定价$18.00
简介:ALLO是一家研发基因编译的T细胞疗法用于癌症治疗的临床阶段免疫肿瘤疗法生物制药公司
OSMT 承销股数830万 定价区间$14.00-$16.00
简介:OSMT是一家主要研发专业不治之症的疗法的生物制药公司
纽约
LTHM 承销股数2000万 定价区间$18.00-$20.00 定价$17.00
极速排列3 简介:LTHM是一家制造电池用氢氧化锂、金属锂和丁基锂产品的锂制品制造公司