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美股2017年10月4日盘前分析

美股2017年10月4日盘前分析

【昨日新闻汇总】
大极速排列3
LEN 房地产商Lennar公司最新财季利润和收入均好于预期,新订单同比增长8%
TTS 鉴于竞争加剧以及促销支出上升,美国瓷砖零售商Tile Shop Holdings公司预计三季度同店销售额仅仅增长约1%,远不及去年同期的5.7%
WMT 沃尔玛称,已于9月29日完成收购纽约包裹配送公司Parcel的交易
但沃尔玛并未透露具体的交易金额,而据媒体报道,这笔交易可能低于1000万美元
F 福特汽车九月份美国市场轻型汽车销量同比上升8.9%,预期上升2.3%
TA 巴菲特的伯克希尔哈撒韦购买了 高速公路便利店运营商TravelCenters of America 38.6%的股份
GM 通用汽车九月份美国市场汽车销量同比增长12%,其中SUV同比增长43%,皮卡增长10%
ROKU 分析师称投资者仍对流媒体视屏设备生产商Roku飙升的营收预期持悲观态度,这一预期高于其以往的财务表现
DAL 达美航空发布了乐观的三季度业绩报告,预计三季度营业利润率将在15.5%-16.5%之间

科技医药股新闻
TSLA 特斯拉未能完成三季度1500辆Model 3的产量目标,仅仅生产了260辆。但一些分析师认为对于一家羽翼未丰的汽车公司来说这是正常的,并提供了一个购买股票的机会。此外野村证券首次覆盖特斯拉,给予其买入评级,目标价格500美元
MANH SunTrust将曼哈顿联合软件公司评级由持有上调至买入,称其供应链和全渠道产品将帮助其客户发展数字商务业务,从而推动自身自由现金流的增加
ECYT 制药公司Endocyte延续昨日涨势,该公司此前就前列腺癌药物psma-617与高级生物医学化合物实验室(ABX GmbH)达成了一项许可协议,公司打算在2020年开始进行psma-617的后期试验
KOOL 制药公司Cesca Therapeutics的细胞分离方法专利申请获批
ETRM 医疗设备生产商EnteroMedics公司称收购了医疗器材公司ReShape Medical,该公司主要生产用于治疗肥胖的胃气球
RDHL 下跌13.1%,报9.4美元。在针对腹泻型肠易激综合征(IBS)患者的试验中,制药公司RedHill Biopharma的药物并未显著改善腹部疼痛和整体反应
极速排列3 CLSN 在美国癌症研究组织会议上,制药公司Celsion公布了对III / IV期卵巢癌患者的联合治疗数据,数据显示所有14名参与试验的患者病情均得到了控制

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
CTMX CTMX和AMGN宣布在免疫肿瘤疗法研发达成战略合作伙伴关系,AMGN将支付首期款项4千万美元,同时购入CTMX 2千万美元股份
MTBC 宣布成功上市销售新一代语音电子病例系统talkEHR新闻持续影响
CLSN 受CLSN在10月2日举行的美国癌症研究学会特殊会议上发表了候选药的最终临床研究数据新闻持续影响
FCEL Oppenheimer给予FCEL初始评级表现优于大盘
I 宣布与多家机构联合向联邦通信委员会申请将C波段频谱用于5G网络
GBT Point72资产管理增持被动股权比例,由原1.6%增持至5.2%
BSFT 受私募有意收购传闻影响
TWTR 迪士尼的Iger在接受采访时称早前考虑国收购TWTR影响
F 公布对公司目标调整的战略进程,同时重申17年度整年财务指引,并将在1月公布2018年度展望

盘后下跌股票
财报财测影响:IDT(同时宣布将继续推进非核心资产的拆分销售)
新闻影响:
ODP 宣布以10亿美元的价格收购CompuCom Systems,同时公关部三季度财报,并下调整年财务指引
NLNK 宣布公开承销增发最高5千万美元流通股
RIGL 宣布公开增发4千万美元流通股
WGO Stifel下调WGO评级
ROKU 分析师称投资者仍对Roku飙升的营收预期持悲观态度,这一预期高于其以往的财务表现,同时芝加哥期权交易所计划在10月6日挂牌交易ROKU的期权
极速排列3 VZ 宣布雅虎2013年的数据泄露事件受影响的用户数量增加

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CATB +57.2%, CTMX +35.2%, MYL +15.7%, CLSN +13.4%,FOLD +9.3%, MTBC +9.2%, MTFB +8.3%, BSFT +7%, FCEL+4.8%, I +4.7%, GBT +2%, GBX +1.8%, TWTR +1.5%, MGI+1.3%, NFLX +1.1%, NG +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
MNTA -30.3%, TEVA -15.2%, SBBP -12%, SQNS -10.1%, RIGL-9.3%, ODP -6.3%, IDT -4.9%, NLNK -4.2%, ROKU -1.5%,WGO -1.4%, PEP -1%, AMZN -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
GBX NG
并购新闻影响:
LLEX 宣布以4560万美元的价格收购私人持有的400英亩的净开采面积
BSFT 受近期私募有一首古欧BSFT的传闻影响
TWTR 据CNBC报道,迪士尼CEO确认公司曾考虑竞买推特,但最终决定收购BAMTech的多数股权
其他新闻
CATB 宣布edasalonexent治疗杜氏肌营养不良的临床第二阶段试验获得正面实验结果,公司计划在18年上半年进行第三阶段试验
CTMX CTMX和AMGN宣布在免疫肿瘤疗法研发达成战略合作伙伴关系,AMGN将支付首期款项4千万美元,同时购入CTMX 2千万美元股份
CAPR 公布最新研究报告,报告称CAP-1002对晚期杜氏肌营养不良症的青少年在心血管和上肢功能改善上表现出显著效果
VKTX 宣布VK0214用于X链型肾上腺病的活体模型25周理论验证试验获得正面摘要报告
FOLD 宣布ATB220/AT221治疗庞贝氏症的临床第一阶段1/2试验研究获得更多正面试验结果
MTBC 宣布成功上市销售新一代语音电子病例系统talkEHR新闻持续影响
MYL 宣布Copaxomne 40mg/ml基因仿制药获得FDA通过认证
CLSN 受CLSN在10月2日举行的美国癌症研究学会特殊会议上发表了候选药的最终临床研究数据新闻持续影响
MTFB 宣布iclaprim的临床第三阶段研究摘要报告显示药物实现主要试验终点
GBT Point72资产管理增持被动股权比例,由原1.6%增持至5.2%
I 宣布与多家机构联合向联邦通信委员会申请将C波段频谱用于5G网络
MGI 据彭博新闻报道,MGI与蚂蚁金服的并购可能收到来自参议院Schumer批评而受影响的后续详情
评级上调影响:
极速排列3 CPST FCEL VNET NFLX SMPL TSLA TTWO

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
SQNS(下调三季度财务指引) IDT(同时宣布将继续推进非核心资产的拆分销售) PEP
并购新闻影响:
ODP 宣布以10亿美元的价格收购CompuCom Systems,同时公关部三季度财报,并下调整年财务指引
其他新闻
MNTA/TEVA 受MYL的Copaxone基因仿制药获得FDA批准影响,Copaxone是MNTA和TEVA合作的药物
SBBP 宣布公开增发普通股
RIGL 宣布公开增发4千万美元流通股
NLNK 宣布以每股$10.25的价格公开承销增发500万股流通股
ROKU 分析师称投资者仍对Roku飙升的营收预期持悲观态度,这一预期高于其以往的财务表现,同时芝加哥期权交易所计划在10月6日挂牌交易ROKU的期权
AMZN 欧盟委员会发布公告对卢森堡给予亚马逊非法税务红利2.5亿欧元进行罚款
评级下调影响:
极速排列3 ICPT PRAA WGO AAP AN KHC RSG

【经济数据】
美国9月ADP就业人数+ 13.5万,预期+ 13.5万,前值+ 23.7万

BOLUODEHAIGANSANHUOZHISHUZHANG0.9%,BAO1320DIAN

MEIGUO9YUE29RIDANGZHOUMBADIYADAIKUANSHENQINGHUODONGZHISHUZHOUHUANBI -0.4%,QIANZHI -0.5%

【媒体头条】
据纽约邮报报道,Carl Icahn计划对汽车配件公司进行投资,受影响个股包括:AAP AZP GPC MNRO
据路透社报道,美国官方要求印度停止上调医疗设备的价格,受影响个股和ETF包括:XLV ABT BSX JNJ
DISCA 据CNBC报道,DISCA频道计划对欧洲运动类内容进行投资
极速排列3 DB 据Vozpopuli报道,德银的西班牙部门收到收购报价

【公司披露内容】
ZAIS 宣布董事会决定推迟公司的2017年股东大会
GBT Point72资产管理增持被动股权比例,由原1.6%增持至5.2%
FIVE 董事会主席披露于9月29日至10月2日购入1.425万股公司股份,总价约786.04万美元
PAH 宣布完成对公司总价14亿美元的美元计价B-5和欧元计价C-4定期贷款的重新定价
SINA 新浪对股东发布公开邮件,其中强调董事会对增加公司价值更有经验和更有效果,建议股东将章懿宸选入董事会,而反对Aristeia提名的候选人
ROKU 芝商所计划在10月6日挂牌交易ROKU的期权
CYH Shanda Media重申主动股权比例达22.1%
FSFR/FSC 股东Leonard M. Tannenbaum接受了公司的股权销售计划出售股份
LNGG 宣布增加回购规模至4亿美元
CSTR Gaylon M. Lawrence Jr.增持主动股权比例,由原8.2%增持至9.2%
NETE 宣布将进行10股合1股的反向拆股操作,明天盘前生效
DSS 宣布获得纽交所通知继续合规挂牌交易
BIOP 宣布公司将改名为Riot Blockchain,并将交易代码改为RIOT,同时公司宣布对Coinsquare进行投资

【医药股新闻】
EXEL/BMY EXEL宣布根据与BMY的合作协议,共同研发的化为物因在欧洲获得临床试验审批触发里程碑奖金共1千万美元
AGN 宣布将在IDWeek2017活动中公布包括抗感染药物在内的26项最新临床研究数据
EDAP 宣布FDA通过了Ablatherm-Fusion设备用于对前列腺区域的更精确诊断
HTBX 宣布与Slexis达成服务协议,为Pelican的专利免疫疗法候选药研发进行服务
GILD 公布包含固定剂量增强担保酶抑制剂组合bictegravir在内的多种治疗方案的替代病毒抑制疗法治疗HIV-1感染的临床第三阶段安全有效性疗法的48周追踪治疗临床试验结果
TTPH 宣布将在IDWeek2017活动上发表口服eravacycline的临床第一阶段剂量实验的首个研究结果
VRX 宣布Thermage FLX系统获得FDA医疗器械510(k)认证通过
ATNM 公布Actimab-A治疗急性髓性白血病的临床第二阶段试验目前在美国有16处临床试验点,并计划增加10处试验点
KMPH 宣布与Genco科学公司达成技术许可协议转让协议,协议价格未披露
VKTX 宣布VK0214用于X链型肾上腺病的活体模型25周理论验证试验获得正面摘要报告
SMMT 宣布将在10月3日-7日举行的世界肌肉协会第二十二届国际会议上公布最新的多个合作项目的研发进展
MNTA/TEVA 受MYL的Copaxone基因仿制药获得FDA批准影响,Copaxone是MNTA和TEVA合作的药物
CAPR 公布最新研究报告,报告称CAP-1002对晚期杜氏肌营养不良症的青少年在心血管和上肢功能改善上表现出显著效果
EBS 宣布获得美国国务院总价2500万美元的TROBIGARD产品订单合同,产品将用于危急情况下的神经剂或有机磷中毒急救
ZEAL 宣布与Torrey Pine小分子研究所达成多目标研究合作项目,将使用ZEAL的肽类档案进行最新肽疗法的研发
BCRX 宣布将在IDWeek2017年活动中公布BCX4430用于恒河猴的寨卡病毒和埃博拉病毒感染治疗的临床前研究初步数据和RAPIVAB的临床研究数据数据
FOLD 宣布ATB220/AT221治疗庞贝氏症的临床第一阶段1/2试验研究获得更多正面试验结果
CATB 宣布edasalonexent治疗杜氏肌营养不良的临床第二阶段试验获得正面实验结果,公司计划在18年上半年进行第三阶段试验
GILD 宣布与联合国公共卫生组织药物专利池达成新的专利许可协议
MTFB 宣布iclaprim的临床第三阶段研究摘要报告显示药物实现主要试验终点
MYL 宣布Copaxomne 40mg/ml基因仿制药获得FDA通过认证
CTMX/AMGN CTMX和AMGN宣布在免疫肿瘤疗法研发达成战略合作伙伴关系,AMGN将支付首期款项4千万美元,同时购入CTMX 2千万美元股份

【个股运营】
QADA 宣布硅谷机只能手术机器人公司的前列腺疾病手术机器人选择只有QAD的云端ERP技术支持
HSIC 宣布与Cerebral Assessment Systems达成协议共同销售Congnivue
CRM 宣布为零售银行业务提供金融服务云应用服务
RGSE/DWDP EGSE宣布与DWDP达成有关POWERHOUSE疱疹状太阳能电池系统的区域和全球专利许可协议
ERN 公布近期钻探活动进展,对Moocene矿井进行投资,Oyo油田9处油井钻探成功,并对Pacific Bora钻井和服务区域进行遣散
I 宣布与多家机构联合向联邦通信委员会申请将C波段频谱用于5G网络
SMTS 公布墨西哥CHIhuahua Bolicar矿区的钻探测试项目初步钻探结果
MNK 公布公司投资简报展望,预计近期项目的销售额峰值为6.75亿美元,所有产品的净销售额峰值为10亿美元
AMOT 宣布获得国防应用的680万美元发动机及相关产品的合同订单
ATS 宣布旗下子公司ATS Armory获得迈阿密Dade地区警方的整套200NIJ三型来福枪护具订单
HMC 宣布公司将进一步加强Mono-zukuri系统以进一步改善在日本的汽车生产系统和提高产能
TD 宣布与Kasisto达成协议搭建对话人工智能平台
OCN 宣布与新墨西哥州维吉尼亚州和西维吉尼亚地区监管部门达成新的协议解决运营涉及的监管问题,同时SEC对OCN的两项调查公布调查结果
PTEN 公布9月月度运营数据,平均运营钻井数为161口
AAPL 欧盟委员会对爱尔兰未能追回对苹果最高130亿欧元的非法税务减免提起诉讼
AMZN 欧盟委员会发布公告对卢森堡给予亚马逊非法税务红利2.5亿欧元进行罚款
TM 与日立共同宣布双方将合作搭建使用物联网平台的高效生产模型
INFY 宣布全球电梯扶梯主要供应商KONE选择INFY作为IT转换服务供应商
LTRX 宣布推出为原始设备制造商和系统供应商进行关联设备的生命周期管理服务的工业物联网设备管理应用MACH 10 Global Device Manager
UTX 宣布旗下UTC航空系统公司被意大利Neos航空选为波音787 Dreamliner航班的驾驶舱支持维护服务供应商
CA 宣布公司收购的软件安全公司Veracode推出Scala语言的软件安全支持和测试服务
MIME 宣布计划进入德国市场,在慕尼黑开设新办公室
AFSI 预计公司三季度受灾害影响将计入净损失约4000-6500万美元
MKTX 公布9月月度交易数据,交易额1168亿美元,前个月为1143亿美元
AFG 公布三季度受灾害影响初步计入损失1.05亿美元,损失将不会影响公司的特殊红利发布
IMMP 宣布公司的TouchSense Force方案扩大适用平台,游戏开发者可以在多个平台使用触点工具进行研发
VZ 宣布雅虎2013年的数据泄露事件受影响的用户数量增加
SNAP 公布与美国艺人Jeff Koons合作的详情
极速排列3 KIM 公布公司位于波多黎各的七处资产在玛利亚飓风后恢复详情

【增发新闻】
AMSC 申请由献售股东增发88.4万股流通股
MAT 申请混合证券暂搁发行
SANW 申请发行配股权,行权将最高增发350万股流通股
UEPS 申请由献售股东通过配股协议增发998.4万股流通股
NLNK 宣布以每股$10.25的价格公开承销增发500万股流通股
PFBC 宣布市价增发5千万美元流通股
RIGL 宣布公开增发4千万美元流通股
SALT 宣布Scorpio Services控股以每股$7.06的价格购入15万股SALT股份,该控股公司目前约持有SALT股份18%
SBBP 宣布公开增发普通股
ATAX 宣布与投资人达成配股协议,向股东增发100万股A类有限合伙股份优先股
SOHO 宣布发行120万股7.875%的C类累积可赎回永久优先股
ETE 宣布发行10亿美元4.25%的优先票据,2023年到期
HOLE 宣布发行3.5亿美元优先票据,2025年到期,同时修改循环信贷条款
NSA 宣布公开承销增发600万股6.000%的A类累积可赎回优先获利权股份,总募集资本约1.5亿美元
PBFX 宣布超额发行1.75亿美元后续6.875%优先票据,2023年到期,原发行规模为1.5亿美元
极速排列3 RIG 宣布发行7.5亿美元优先未担保票据

【盘前并购新闻】
SANW 宣布与MFP Partners达成投资协议
GPK 宣布子公司收购Norgrafr Packaging S.A.
THR 宣布以2.58亿加元的价格收购Thermal科技公司的全部股权和某些不动产资产
LNGG 宣布将公司位于怀俄明轴的部分资产股权以2亿美元的价格出售给未披露的买方,同时LNGG宣布增加回购规模至4亿美元
LLEX 宣布以4560万美元的价格收购私人持有的400英亩的净开采面积
MSFT 微软宣布收购VR技术公司AltspaceVR,收购细节未披露
TWTR/DIS 据CNBC报道,迪士尼CEO确认公司曾考虑竞买推特,但最终决定收购BAMTech的多数股权
RDS.A 宣布与KUFPEC共同取消了对壳牌在泰国的两家子公司的股份出售计划
PICO/CCS 宣布出售持有的CCS股份240万股,获利约5920万美元
STO 宣布收购挪威独立太阳能供应商Scatec Solar在巴西的162百万瓦太阳能项目的40%非要去押镖
AMX 与JCDecaux宣布完成双方合资企业位于墨西哥的户外广告业务资产交易,交易完成后JCDecaux将持有合资公司60%股权,AMX持有40%
GZT 宣布公司全资子公司以7325万美元价格收购了纽约曼哈顿地区三层92000平方英尺的零售公寓资产,折合每平方英尺8万美元
MOG.A 宣布与SIA工程公司达成协议组建合资企业Moog Aircraft Services Asia,MOG.A将持有51%股权,该合资公司将成为亚太地区主要的飞机维修大修服务供应商
MMI 宣布公司旗下机构资产咨询部门完成了亚利桑那南部三幢812间房的房产出售,出售价格为7022.5万美元
MGI/BABA 据彭博新闻报道,MGI与蚂蚁金服的并购可能收到来自参议院Schumer批评而受影响的后续详情
FOR/DHI FOR宣布股东投票通过了与DHI的并购案,并购预计在10月5日完成
ODP 宣布以10亿美元的价格收购CompuCom Systems,同时公关部三季度财报,并下调整年财务指引
CPN 宣布公司的竞购条款期结束,未与任何一方达成并购协议
WTM 宣布收购DacvidShield的50%股权
LPX 宣布International Barrier Technology与LPX和LPX加拿大的计画并购获得法庭最终通过,预计并购在10月6日前完成
BHLB/CBSH 宣布双方的并购获得监管批准,预计收购在10月13日前完成
WAGE 宣布收购Tango Health的医保储蓄账户业务,收购细节未披露
LAWS 宣布以约4千万加元的价格收购加拿大紧固件分销商The Bolt Supply House

【QITAGEGUXINWEN】

【日程】
数据讲话日程
19:00 9月29日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值-0.50%
20:15 9月ADP就业人数变动 预期13.80 前值23.70
21:45 9月Markit服务业PMI终值 前值55.10
22:00 9月ISM非制造业指数 预期55.10 前值55.30
22:30 9月29日当周EIA原油库存 前值-184.60万桶
3:15 美联储主席耶伦在圣路易斯社区银行会议致开幕词

财报日程
10月3日盘后

10月4日盘前
AYI LW MON PEP RPM
10月4日盘后
RECN
10月5日盘前
ISCA STZ

拆股日程
AOZOY 1股拆8股
IHICY 5股拆8股
KAIKY 5股合3股
MSLOY 5股合3股
SMMYY 1股拆2股
TKGSY 5股拆8股

除息日程
极速排列3 ABM AVD BRX CSCO ERIE HASI IVC LM SNHY SSD SUP TTEC VLGEA WNC